Томми и Таппенс по поручению своего шефа ждали письмо в голубом конверте и с русской маркой.
В агентство пришло такое письмо от некоего Федоровского, в котором он просил найти пропавшую жену. Мистер Федоровский находился в России и не мог приехать из-за своего бизнеса. Томми решил, что это письмо ждал их шеф.
Пока супруги размышляли над письмом, в агентство пришёл прихрамывающий доктор Чарльз Брант с просьбой о помощи. Его несколько раз вызывали к телефону и оба раза это оказалось розыгрышем. В это время кто-то рылся в его личных бумагах. Он вёл разработки в связи с одним алкалоидом и его бумаги представляли научный интерес. В трёх своих слугах доктор не сомневался, они служат уже много лет, но с ним жили два племянника Генри и Бертран. Доктор подозревал Бертрана, отъявленного бездельника.
Бумаги были спрятаны в потайном ящике, поэтому их не нашли. Теперь доктор получил телеграмму, в которой его вызывают к пациенту, и его не будет несколько дней. Он боялся, что это снова обман и в его отсутствие опять обыщут его бумаги. Приняв Томми за шефа, доктор предложил обмануть злоумышленников. Он сделает вид, что уехал, а Томми с Таппенс поздно вечером придут в его дом и поймают преступника.
Таппенс решила, что доктор всё придумал, и Томми с ней согласился.
После ухода доктора, в агентство пришёл инспектор полиции Димчерч, сообщил, что он друг инспектора Мэрриота, и предупредил, что доктор их обманывает. В их отсутствие придут в офис и посмотрят их бумаги. Димчерч назвал адрес, куда должны прийти поздним вечером Томми и Таппенс, но дом доктора находился в другом месте.
Томми уговорил Таппенс с ними не ездить. Приехав к дому доктора, Томми и инспектор сели в находящимся рядом ресторанчике, чтобы понаблюдать за домом. В назначенное время они вошли в дом, где Томми кто-то усыпил хлороформом.
Томми пришёл в себя в своём офисе и увидел, что инспектор Димчерч с сообщником искали полученное утром письмо.
Томми сказал, что письмо находится у Таппенс, и ему разрешили написать ей записку. В записке Томми подписался другим именем.
У появившейся вскоре Таппенс пришедшие отобрали сумочку и вынули оттуда письмо, но тут в кабинет ворвалась полиция. По подписи Таппенс всё поняла и сообщила в полицию.
За основу пересказа взят перевод Бушуева А. В.