Гринёв решил отправиться в крепость один, но верный Савельич увязался за ним. Проезжая мимо захваченной бунтовщиками слободы, Гринёв и Савельич наткнулись на сторожевой пост и попали в плен.
Гринёв сумел вырваться, но Савельич отстал. Гринёв отправился его выручать, и снова оказался у бунтовщиков. Их доставили во «дворец» Пугачёва: простую избу со стенами, оклеенными золочёной бумагой. Гринёв решил, что к Пугачёву его привела судьба. Он рассказал, что Швабрин обижает его невесту, девушку-сироту, и он едет заступиться за неё.
Пугачёв разгневался и собрался повесить Швабрина, но его приближённые считали, что Гринёв — вражеский лазутчик, и его надо пытать. Пряча тревогу, Гринёв поблагодарил Пугачёва за подарки. Тому понравилось, что молодой офицер разговаривает с ним смело и прямо. Он решил помочь и отправился в крепость вместе с Гринёвым.
По дороге Гринёв посоветовал Пугачёву сдаться на милость императрицы. В ответ тот рассказал калмыцкую сказку про орла, который решил питаться падалью и жить триста лет, как ворон. Попробовав, орёл понял: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью». Гринёв не согласился с идеей сказки.
Дальше ехали молча и через четверть часа въехали в Белогорскую крепость.
- Как выглядит «дворец» Пугачёва? Чем Пугачёв отличается от своих «енералов»?
- Может ли Пугачёв принимать решения только по своему усмотрению? О чём это говорит?
- Петруша возвращается за Савельичем, попавшим в руки пугачёвцев, практически не имея шансов его отбить. Разумно ли он поступает?
- Гринёв жалуется Пугачёву на Швабрина. Значит ли это, что он признаёт Пугачёва законной властью? Изменяет ли он своим взглядам и принципам? Как характеризует Пугачёва его отношение к известию о поступке Швабрина?
- В чём смысл сказки, которую рассказывает Пугачёв Гринёву? Как понимает эту историю каждый из героев? Почему калмыцкая сказка не примирила, а окончательно разделила собеседников?
- Какое впечатление производят советники Пугачёва? Как эти образы помогают нам почувствовать исторические причины пугачёвского возмущения?
- Как вы думаете, почему Пугачёв вновь помиловал Гринёва и решил помочь ему вопреки советам Белобородова?
- Как объяснить, почему спор Белобородова и Хлопуши спас Гринёва?
- Разговор Гринёва и Пугачёва в кибитке. Что изменилось в планах и мыслях Пугачёва? Почему теперь не он предлагает Гринёву перейти на свою сторону, а Гринёв предлагает ему сдаться и просить милости императрицы?
- Как держался Гринёв в пугачёвском стане и как вели себя пугачёвцы? Чем интересен разговор Пугачёва и Гринёва?
За основу пересказа взято отдельное издание романа (Л.: Наука, 1984).