Начальник станции Адам Фалльмайер, который несет свою службу на железнодорожном участке, ведущем в Италию, является одновременно и путевым обходчиком, так как экспресс-поезда проезжают из Вены на юг и никогда не останавливаются на его станции. Однажды он с женой и двумя своими детьми-близнецами отправляется в отпуск в Бозен. 1 марта 1914 года из-за человеческого фактора происходит столкновения экспресс-поезда с товарным составом. Фалльмайер спешит на место крушения и помогает на месте происшествия. Он заботится о графине Анне Валекской – русской, проживающей в Киеве. Она следовала в Меран. Фалльмайер забирает ее к себе, предоставляет ей комната, а сам спит в служебном помещении. Посзже графиня уезжает.
Начинается война. Прапорщик Фалльмайер спешит в свой авиационный полк. Графиню из вражеской страны он не может забыть. Фалльмайер становится лейтенантом. После ранения он решает остаться в строю. Фалльмайер учит русский и вскоре оказывается недалеко от Киева. Он находит графиню в ее поместье. Ее муж на фронте. Когда Фалльмайера назначают старшим лейтенантом, он проводит свой отпуск не с семьей, а с графиней. Вскоре они становятся любовниками. Когда подходит заканчивается, австрийская армия оказывается разбитой, а русские войска наступают. Фалльмайер со своей возлюбленной бежит через Тифилс в Константинополь, а оттуда в Монте-Карло. Там они занимают маленькую виллу. Пара живет счастливо, ведь перед бегством графиня выкопала из сада свои драгоценности. Анна Валевская требует, чтобы Адам расстался со своей семьей. Фалльмайер подготавливает это через своего племянника, который, как и его семья, считали Адама убитым. Графиня требует от Фалльмайера ребенка. Однажды граф Валевский возвращается домой в инвалидном кресле. Беременная графиня остается с мужем, а Фалльмайер навсегда исчезает.