Начальник станции Адам Фалльмайер, который служит на железнодорожном участке, ведущем в Италию, является одновременно и путевым обходчиком, так как экспресс-поезда проезжают из Вены на юг и никогда не останавливаются на его станции. 1 марта 1914 года из-за человеческого фактора происходит столкновения экспресс-поезда с товарным составом. Фалльмайер спешит на место крушения и помогает пострадавшим. Он заботится о русской графине Анне Валекской, которая ехала из Киева в Меран. Фалльмайер селит её в своей комнате, а сам спит в служебном помещении. Позже графиня уезжает.
Начинается война. Прапорщик Фалльмайер спешит в свой авиационный полк. Он не может забыть графиню из вражеской страны. Фалльмайер становится лейтенантом. После ранения он решает остаться в строю.
Фалльмайер учит русский и вскоре оказывается недалеко от Киева. Он находит графиню в её поместье. Муж Анны на фронте. Когда Фалльмайера назначают старшим лейтенантом, он проводит свой отпуск не с семьёй, а с графиней. Вскоре они становятся любовниками.
Австрийская армия разбита, русские войска наступают. Фалльмайер со своей возлюбленной бежит через Тифилс в Константинополь, а оттуда в Монте-Карло. Там они занимают маленькую виллу. Пара живёт счастливо, ведь перед бегством графиня выкопала в саду свои драгоценности.
Анна Валевская требует, чтобы Адам расстался со своей семьёй. Фалльмайер подготавливает это через своего племянника, который, как и его семья, считали Адама убитым. Графиня хочет родить от Фалльмайера ребёнка. Однажды домой возвращается граф Валевский в инвалидном кресле. Беременная графиня остаётся с мужем, а Фалльмайер навсегда исчезает.