В Багдаде правит богатый и могущественный царь Омар ибн ан-Нуман, против гнева которого никто не может устоять. Своего единственного сына Шарр-Кана он любит великой любовью. У царя четыре жены и триста шестьдесят наложниц. Каждую ночь он посещает их по очереди, но все они бесплодны. Наконец, одна из невольниц, Суфия, беременеет. Узнав об этом Шарр-Кан решает, что если родится мальчик, то он убьёт его, чтоб тот не смог оспаривать у него царство.
В назначенный срок Суфия рожает девочку. Посланцы приносят эту весть царю и Шарр-Кану, но тут у Суфии снова начинаются схватки и она рожает мальчика, но Шарр-Кан об этом не знает.
Прошли годы. Однажды к царю Омару ибн ан-Нуману прибывают послы из Константинополя от царя Афридуна. Хардуб, царь румов из Кейсарии привёз из похода сокровища, среди которых были три драгоценных камня с греческими надписями. Если такой камень повесить на шею младенцу, то это убережет его от болезней. Он послал эти камни в подарок Афридуну. Но в дороге на караван напали разбойники из Кейсарии и захватили сокровища. Афридун пошёл войной на Хардуба и просит царя Омара ибн ан-Нумана о помощи. Царь решает помочь и ставит во главе войска Шарр-Кана.
Прибыв на поле военных действий, Шарр-Кан оказывается в монастыре, где живёт дочь Хардуба, Абриза. Девушка вызывает на поединок своих невольниц и побеждает их. Также она побеждает в борьбе живущую в монастыре старуху. Увидев Шарр-Кана, Абриза предлагает ему побороться. Очарованный ею, царевич проигрывает схватку и девушка приглашает его в гости. Узнав кто он, девушка, несмотря на то, что Шарр-Канн её враг, оставляет его у себя и защищает от войска. Абриза рассказывает причину вражды её отца с царем Афридуном. Каждый год в монастыре происходит праздник, на который съезжаются со всех краёв цари и вельможи с семьями. Однажды, приехала дочь царя Константинополя Суфия. Когда девушка возвращалась домой, её взяли в плен и привезли к отцу Абризы. Отец Абризы, не зная, что Суфия – дочь царя, подарил её отцу Шарр-Кана. Тогда Афридун, придумал хитрость про камни. Абриза приказывает Шарр-Кану возвращаться к войску и он поворачивает войска назад.
По дороге домой на них нападает отряд всадников. Во время боя Шарр-Кан сражается один на один с предводителем всадников и его противник падает с коня. Шарр-Кан хочет его добить, но всадник его останавливает, говоря, что мужчины так не поступают - это Абриза, которая хотела его испытать.
Шарр-Кан привозит Абризу в дворец своего отца. Девушка даёт царю три драгоценных камня, которые царь дарит своим детям и тогда Шарр-Кан с удивлением узнаёт, что помимо сестры у него есть ещё и брат. Увидев, что отцу понравилась Абриза, Шарр-Кан начинает ревновать, но Абриза успокаивает юношу, говоря, что силой её не возьмут и просит Шарр-Кана подарить ей камень.
Мысли царя занимает только Абриза. Подсыпав девушке в напиток бандж, он овладевает ей. От стыда Абриза становится затворницей и царь охладевает к ней. Вскоре Абриза чувствует, что беременная и решает рожать дома. Вместе со своей невольницей Марджаной, они уговаривают одного из рабов царя, помочь им бежать, посулив ему свободу. Раб соглашается, но в пути он хочет овладеть царевной. Получив отказ, он убивает Абризу родившую мальчика и убегает. Марджану с ребёнком встречает отец Абризы, который с войском решил двинуться на царя Омара. По совету своей матери, он прибегает к хитрости. Он приказывает обучить красивых невольниц, чтоб потом продать царю Омару.
Тем временем Омар ищет Абризу. Шарр-Кана, которого мучает ревность к младшим детям царя, он отправляет в Дамаск.
Прошли годы, младшие дети вырастают и решают поехать в Мекку. Отец не хочет их пускать и они едут тайно. Для этого дочь царя Нузхат-аз- Заман переодевается в мужскую одежду. На обратном пути они решают посетить Иерусалим, но в дороге заболевают. У них кончаются деньги и сестра идёт найти для брата, Дау-аль-Макана еду. Брат, видя, что сестра не возвращается идёт её искать. На рынке его находит истопник бани и приводит к себе домой. Когда юноша выздоравливает, истопник едет с ним в Дамаск.
Нузхат-аз-Заман встречает старика, который готов взять её в услужение, но он приводит девушку на рынок, чтобы продать. Её покупает купец, увидев, как её бьёт продавец. Купец одевает девушку в роскошные одежды и решает отвезти к правителю Дамаска Шарр-Кану. Шарр-Кан покупает девушку и решает взять её в жены, которая поражает всех умом и образованностью.
Шарр-Кан даёт Нузхат-аз-Заман вольную и сообщает отцу, что она беременная. Отец отвечает, что его младшие дети пропали и он всё время плачет. Шарр-Кан расстраивается за отца, но радуется исчезновению брата с сестрой.
Нузхат-аз-Заман рожает девочку и вешает ей на шею амулет, который дала Абриза. Увидев его Шарр-Кан понимает, что женился на своей сестре. Чтоб это скрыть, Шарр-Кан выдаёт её замуж за одного из своих придворных и отсылает к отцу. По дороге их караван встречает Дау-аль-Макан и решает вместе с ними отправиться в Багдад к отцу. Наконец брат и сестра встречаются.
Брат и сестра получают известие о смерти их отца. В Багдаде правителем теперь назначен Дау-аль-Макан. Везирь Дандан рассказывает как умер царь Оман. Он очень тосковал после бегства детей и вдруг ему встретилась старуха с пятью красивыми девушками, каждая из которых рассказывала царю предания об ушедших людях и народах. Девушки понравились царю и старуха согласилась продать их, но не за деньги, а за пост. Пока царь должен был поститься, старуха отправиться за людьми, которые должны благословить девушек и царя. С ней должен поехать тот, кто дорог царю. Царь послал Суфию. По окончание поста царь должен выпить запечатанный кубок, который дала ему старуха. Царя находят мёртвым, а рядом с кубком записку, в которой пишется, что это месть за Абризу, а Суфия вернулась к с своему отцу.
Прибыв в Багдад Дау-аль-Макан пришет письмо Шарр-Кану, чтоб тот явился с войском. Вместе они должны отомстить за смерть отца. Встретившись братья рассказывают друг другу о себе, но Шарр-Канн умалчивает об отношениях с Нузхат-аз-Заман.
Войско Шарр-Кана выступает против войск царя Афридуна и царя Хардуба и побеждает. Старуха-колдунья предлагает победить Шарр-Канна хитростью. Изменив свою внешность, она приказывает положить себя в сундук, будто бы она страдающий за веру подвижник, заточённый на много лет и послать караван якобы купцов.
Тем временем Шарр-Канн сообщает брату, что у него есть дочь, но не говорит, что от сестры. У Дау-аль-Маккана невольница должна вскоре рожать и он надеется, что родится сын, который женится на дочери брата.
Братья встречают караван и забирают с собой старуху, которая рассказывает им, что её заточил некий патриций. Она знает где он спрятал свои сокровища и укажет это место братьям. Несмотря на предостережения везиря, братья едут со старухой и попадают в плен. Воспользовавшись случаем, братья убегают и с помощью войска своих друзей побеждают. Старуха, войдя к братьям в доверие, устраивает им засаду. В бою ранят Шарр-Канна и старуха, ухаживая за юношей убивает его. Но войска братьев побеждают врага.
У Дау-аль-Маккана рождается сын Канн-Маккан.
Чтобы развлечь Дау-аль-Маккана, везирь Дандан рассказывает ему историю.
Повесть о Тадж-аль-Мулуке
У царя, Сулейман-шаха рождается сын, царевич Тадж-аль-Мулук. Юноша получил прекрасное образование, любил охоту. Однажды, несмотря на запрет отца, он отправился на ловлю диких зверей. На охоте Тадж-аль-Мулук встречает караван, посланный его отцу с богатыми дарами. Среди купцов Тадж-аль-Мулук встречает прекрасного юношу, который всё время плачет. Юноша рассказывает свою историю.
Повесть о любящем и любимом
Юноша, его зовут Азиз, был единственным сыном в семье купца. Он вырос вместе со своей двоюродной сестрой Азизой и они должны были пожениться. В день когда должны были подписать брачную запись, Азиз увидел прекрасную женщину, которая подавала ему таинственные знаки. Из-за неё он не пришёл на торжество, что вызвал негодование отца. Узнав, что произошло, Азиза растолковала знаки женщины, как признание в любви. Азиз встречается с женщиной и Азиза, страдая от любви к нему объясняет знаки, которые та подаёт.
Женщина назначает Азизу свидание. Несколько ночей Азиз придя к ней в дом, видит накрытый яствами стол. Попробовав их, юноша засыпает. Проснувшись, он видит оставленные женщиной знаки, которые объясняет ему Азиза. Как-то женщина оставляет кинжал, что означает, что она убьёт юношу, если он ещё раз заснёт. Встретившись, женщина дарит Азизу лоскут материи с изображением газели, который вышила её сестра. Азиза просит подарить его ей.
Азиз наслаждается любовью, но Азиза, не выдержав страданий, умирает. Родители обвиняют в этом Азиза. Его возлюбленная также возмущена его изменой, но остаётся с ним, чтоб оберегать его от женского коварства.
Как-то, Азиза завлекла к себе женщина. Она рассказала, что его возлюбленная, дочь некой Далилы-Хитрицы, известна своим коварством. Многих мужчин она заманила в свои сети и убила. Азиза она не погубила только потому, что его оберегала Азиза. Женщина требует, чтоб Азиз на ней женился.
После свадьбы Азиз узнал, что двери дома, в котором он находится, открываются раз в год. Через год женщина родила от него сына. Азиз вышел, когда открылись двери и пошёл навестить свою прежнюю возлюбленную. Когда та узнала, что он женился и у него родился сын, она оскопила его.
Придя домой, Азиз узнал, что отец его умер, а мать вернула ему лоскут с газелью, который ей дала Азиза перед смертью. В лоскут была завёрнута записка, в которой девушка писала, что знает, что возлюбленная Азиза – дочь Далилы-хитрицы. Лоскут вышила не её сестра, а дочь царя Камфорных островов Дунья. Азиза предостерегала любимого, чтоб он женился только на той царевне. Но Азиз не может жениться, тем более, что девушка царевна, а он дочь купца. Теперь он хочет вернуться к матери, чтоб умереть возле неё.
Услышав рассказ Азиза, Тадж-аль-Мулук решает посвататься к Дунье. Он посылает к царю Камфорных островов Азиза со своим везирем. Но девушка не желает выходить замуж и прогоняет гонцов.
Под видом купца Тадж-аль-Мулук приезжает в город, где живёт Дунья и открывает лавку тканей. Однажды к нему приходит няня царевны, чтобы купить ткань для своей госпожи. Старухе понравился красивый юноша и она рассказывает о нём Дунье. Заинтересовавшись тканью, царевна предлагает юноше помощь, если он в ней нуждается, но об отношениях с ним она слышать не хочет. Старуха прибегает к хитрости, чтоб соединить Дунью с Тадж-аль-Мулуком и царевна проникается любовью к юноше.
Под видом невольницы няня приводит юношу к царевне. Узнав, что его дочь проводит время с мужчиной, царь велит его казнить. Но узнав, что Тадж-аль-Мулук сын царя разрешает его брак с дочерью.
Азиз с богатыми подарками от Тадж-аль-Мулука возвращается к матери и продолжает плакать о том, что сделала с ним дочь Далилы-хитрицы.
Дау-аль-Макан решает вернуться домой. Он посылает за дочерью Шарр-Канна, Кудыей-Факан. Вскоре Дау-аль-Макан умирает. Перед смертью он завещает сестре заботиться о детях и отомстить тем, кто погубил их отца и брата.
После смерти Дау-аль-Макана его жена с сыном, попав у народа в немилость, просят помощи у Нузхат-аз-Заман.
Прошли годы, дети выросли и Канн-Маккан влюбился в Кудыей-Факан. Султаном стал царедворец Сасан, отец Кудыей-Факан, который хочет оградить дочь от Канн-Маккана. Обиженный юноша покидает вместе с матерью город, но Кудыей-Факан тоскует по нему. Канн-Маккан уходит странствовать в пустыню.
Узнав об этом Сасан приказывает найти юношу, ведь Дау-аль-Маккан завещал ему о нём заботиться.
В пустыне Канн-Маккан встречает юношу-бедуина Саббаха, за которого дядя не захотел отдать свою дочь из-за его бедности. Вскоре юноши расстаются и Канн-Маккан встречает умирающего всадника на коне. Всадник рассказывает, что он конокрад и хотел украсть коня у царя Афридуна, но на этом коне старуха-колдунья отправилась к царю Сасану. Всадник последовал за ней. Ему удалось украсть коня, но люди старухи его ранили. Всадник умирает и Канн-Маккан берёт коня себе.
Тем временем везирь Дандан собирает войско, чтоб свергнуть царя Сасана, Дандан не признаёт другого царя кроме Канн-Маккана. Узнав про волнения, Канн-Маккан возвращается и Сасан узнаёт коня.
Канн-Маккан тайно встречается с Кудыей-Факан. Узнав об этом Сасан приходит в ярость, несмотря на заверения его матери, что её сын – честный юноша. Канн-Маккан решает стать разбойником, грабить людей, чтоб стать богатым и заполучить Кудыей-Факан в жёны.
Вместе с Саббахом Канн-Маккан захватывает большое стадо, убив предводителя войска царя Афридуна. Сасан боится юношу и решает его убить, но народ берёт его в плен. Кан-Маккан прощает Сасана и отпускает его. Но Сасан нанимает невольницу, которая приходит к Канн-Маккуну и рассказывает ему историю.
Рассказ о любителе хашиша
Жил один человек, который спустил всё своё состояние на красивых женщин. Однажды, он зашёл в баню и съел там кусок хашиша. Ему приснилось, что он проводит время с красивыми женщинами. Проснувшись, он увидел, что собравшиеся вокруг люди смеются над ним.
Услышав этот рассказ, Канн-Маккан смеётся. Невольница, улучшив момент заносит над ним нож, но тут входит мать юноши, которую послала Кудыей-Факан, узнавшая, что замышляется убийство.
Канн-Маккан вместе с везирем Данданом собрав войско идёт походом против царя румов, чтобы отомстить за гибель родных. Вместе с ними идут Нузхат-аз-Заман и Кудыей-Факад. Они попадают в плен. Царь хочет их убить, но появляется невольница Абризы Марджана и предостерегает его – он казнит своих родных. Ведь он брат Нузхат-аз-Заман и дядя Канн-Маккана. Между враждующими сторонами заключается мир и царь даёт Канн-Маккану половину власти.
Однажды, к царям приходит с жалобой купец, что его ограбили разбойники. Нузхат-аз-Заман узнаёт в одном из них того, кто её когда-то купил и продал Шар-Канну. Разбойников берут в плен и один из них, оказывается тем, кто похитил Нузхат-аз-Заман. Он расказывает свою историю.
Рассказ бедуина Хаммада
Однажды, он на охоте увидел юношу с девушкой, брата с сестрой. Хаммад полюбил девушку, но брат согласен её отдать Хаммаду в жёны, если тот выиграет с ним бой. Юноша побеждает воинов из окружения Хаммада. Он хочет убить Хаммада, но девушка останавливает брата и между юношами завязывается дружба. Когда юноша засыпает, Хаммад убивает его. Девушка от горя закалывает себя кинжалом.
Нузхат-аз-Заман убивает Хаммада, царь отрубает голову рабу, который хотел овладеть Абризой и убивает старуху-колдунью. Все вместе они возвращаются в Багдад и проводят время в сладчайшей и приятнейшей жизни.