В тёмном помещении, вокруг продолговатого ящика в человеческий рост собираются молодые люди – Сандерс, Молли, Кортни и Роб. С этим ящиком, по утверждению Сандерса, купившего его можно начинать дело – цирк, на котором ребята рассчитывают заработать целое состояние.
Сразу же молодые люди сталкиваются с проблемой – где репетировать? Залом, где они находятся в данный момент, заведует толстая и некрасивая Фэтч Данауэй. Предлагается, что Роб будет встречаться с Фэтч некоторое время, и таким образом они получат беспрепятственный доступ к помещению. Робу эта идея очень не нравится, так как он не хочет встречаться с толстухой, но к нему никто не прислушивается.
Ребята собираются открыть ящик, но тут слышится голос Фэтч Данауэй, и все вынуждены спрятаться, оставив Роба разбираться с этой проблемой. Появившейся Фэтч Роб говорит, что он ждёт ей. Увидев старый ящик, Фэтч становится интересно, что находится в нём. Роб препятствуя открыванию ящика признаётся Фэтч в любви. Фэтч говорит, что ему больше незачем скрывать свои чувства – парень не будет отвергнут. Девушка заставляет его «завоевать» себя, после чего целует Роба, который сразу же просит у Фэтч помощи с помещением. Ей он признаётся, что собирается устроить цирк, для того, чтобы заработать денег, которые Робу как раз очень нужны – он помял «Ягуар» отца. Им нужно помещение, где они могут репетировать, и это помещение, как раз подходит. Фэтч не соглашается, она опасается, что владелец помещения – мистер Регитс накажет её, ведь ей поручена охрана этого помещения. Сандерс делает Робу знаки, что её нужно уговорить, поэтому парень приглашает Фэтч поучаствовать в цирке, после чего Фэтч уходит.
Роб в шоке от своего поступка, но Сандерс, Молли и Кортни выражают ему своё уважение. Видя, что Фэтч возвращается, Роб пытается убежать, но ему не дают это сделать. Вернувшаяся Фэтч рассказывает всем, что она теперь с ними, и что является девушкой Роба.
Сандерс открывает ящик, который оказывает доверху набит цирковым реквизитом. Ребята распределяют роли: Робу достаётся силовой атлет, Сандерс говорит, что хочет быть иллюзионистом, Молли становится ассистенткой Сандерса, а Кортни – жонглёршей, для Фэтч тоже находится роль, она будеты выступать в амплуа человека-оркестра. Появляется Грэгстер, и говорит, что у них ничего не получится. Он угрожает ребятам всё рассказать. Сандерс останавливает его, и пытается уговорить и предлагает Грэгу должность технического и финансового директора и ещё одну должность – клоун.
Зал переоборудуется под сцену. В момент, когда Сандерс сидит и чистит шпаги, входит Кортни, она говорит Сандерсу, что рассчитывала поупражняться в жонглировании, но потом, всё же признаётся, что хочет поговорить с Сандерсом. Она обижена на то, что парень не взял её ассистенткой в иллюзион. Сандерс извиняется, после чего удаляясь она с усмешкой произносит фразу: "иногда следует думать о людях, а не о красивом цирке".
К Сандерсу приходит Молли. Девушка просит начинающего иллюзиониста рассказать про иллюзион. Молодой человек запирает Молли в ящик, и протыкает его. Девушка удивлена тем, что шпаги не причинили ей никакого вреда. Она понимает что всё ненастоящее, на что Сандерс говорит ей: настоящие только шпаги, и моя любовь.
Сандерс и Молли, поддавшись внезапному порыву целуются. За поцелуем пару застаёт Фэтч, ищущая Роба. Молли тихо говорит Сандерсу, что у неё есть презервативы, после чего пара удаляется.
Оставшись одна Фэтч начинает воображать себя актрисой. Тут приходит Роб. Робби хочет сразу же уйти но ему приходится ненадолго задержаться вместе с Фэтч. Она рассказывает ему о своей матери, и об отце, который бросил мать, когда та была беремена. Сейчас мать Фэтч спилась, а до отца Фэтч нет никакого дела. Фэтч укоряет его в том, что Роб уделяет ей мало времени. Он уходит, говорит, что не любит телячьих нежностей. Фэтч остаётся одна.
Входит Грэг. Фэтч говорит ему, что Роб её любит. Грэг же утверждает, что видел, как сегодня в баре он целовался с Кайли Джексон. Кортни тихо говорит ему, что тот обознался. После чего уходит. Грэг остаётся один, но ненадолго. В помещение входит Кортни в каком-то странном состоянии. Она плачет, потом хватает нож, и протыкает ящик в том месте, где нарисовано сердце. Кортни, рассказывает Грэгу, что видела как Сандерс занимался сексом с Молли. Грэг ругает Сандерса, и предлагает Кортни себя вместо него. Но девушка говорит, что Грэг ей просто отвратителен. И уходит. Грэг хватает нож и опять же протыкает иллюзион в области сердца. Отпускает нож, и отходит. Входит Фэтч. Он говорит ей, что обознался насчёт Роба. Фэтч говорит, что это не важно. Фэтч и Грэг делятся друг с другом своими странностями. После они начинают говорить о сексе. Смотрят друг на друга, Фэтч говорит, что её на Грэга не тянет, он отвечает тем же. Они сидят вместе. Затемнение.
Появляются Сандерс и старый Хамфри Богарт. Сандерс рассказывает богарту, что купил реквизит у одного разорившегося антрепренёра. Хамфри Боггарт – это иллюзионист, и Сандерс очень рад, что то пришёл. Богарт рассказывает про великого фокусника Мазини. Хамфри говорит Сандерсу, что у него, как и у предшественников, должна быть тайна. Он рассказывает о провале одного из своих номеров. Хамфри внезапно исчезает, голос его продолжает говорить с ним. Потом он появляется за его спиной. Шляпа, кда он посадил кролика, которого достал всего лишь минуту назад оттуда жэ, абсолютно пуста. Богарт исчезает, Сандес замечает кролика берёт его на руки, и вместе с ним уходит. В зале Сандерс, Молли, Кортни, Фэтч и Грэгстер. Сандерс сообщает всем, что они выступают послезавтра, все билеты проданы. Ребята берут название Флёри из Монте-Карло. Сандерс говорит, что ещё не поздно уйти, но уходить никто не собирается. Ребята расходятся до завтра, договорились встретиться в 3. Входят Роб, Молли, Кортни, Фэтч и Грэгстер. Ребята начинают готовить арену. Входит Сандерс, он странный. Он здоровается со всеми, и говорит, что всё отменяется. У него наступило «прозрение». Он предлагает всем отправиться в бар и выпить пива. Ребята расходятся. Остаётся одна Фэтч, она одевает амуницию человека-оркестра. Пытается играть.
На сцену цирка под фанфары выбегает клоун (Грэгстер). Он представляет всем цирковую труппу. Первым выходит человек-оркестр (Фэтч), Иван Иванов (Роб) из Сибири, он представляет силовые номера. Все видят, как Роб меняет настоящую гирю на бутафорскую. Мадам Фонтебло из Фонтебло начинает жонглировать, у неё ничего не получается, всё падает из рук. Сандерс высовывается из-за кулис и шипит на неё. Грэг просит зрительный зал поддержать жонглёршу, на этот раз всё получается. Следующими выходят Сандерс и Молли. Готовится номер «Иллюзион». Они разыгрывают сценку о своей любви. Сандерс протыкает Молли шпагами, последняя шпага напротив сердца. Затем вынимает, и открывает дверь – Молли в крови. Сандерс уносит Молли, и делает знак Фэтч и Грэгстеру чтобы они продолжали выступление, и заканчивали. Что они и делают. Грэг начинает разыгрывать клоунаду.
На арене продолжается клоунада, за кулисами цирка лежит Молли, по её платью струится кровь. Вокруг Сандерс, Роб и Кортни. Молли говорит, что хочет поговорить с Сандерсом. Роб и Кортни уходят. Молли говорит Сандерсу, что это случайность и просит поцеловать её. Он целует девушку и плачет.