Десятилетний мальчик Майкл и его семья недавно переехали в ветхий дом на Фальконер Роуд. Он и его родители беспокоятся из-за рождения недоношенной сестры, которая может не выжить из-за сердечной недостаточности. Когда Майкл отправляется в гараж, там среди коробок он обнаруживает странное истощенное существо. Майкл дает приют существу, дает ему пищу. Существом оказывается своенравный и артрический человек, требующий аспирин и китайскую пищу. Майкл узнает от него, что человеческие плечи – это зародыш для ангельских крыльев.
Тем временем его школьные друзья все более и более отделяются от Майкла, который перестает посещать школу и проводить время с ними. Он знакомится с девочкой по имени Мина, которая живет через дорогу и они становятся друзьями. Мина тоже не ходит в школу, а обучается на дому. Она интересуется природой, птичками, рисованием и поэмами Уильяма Блейка. Он ухаживает за птицами, которые живут в ее саду и приучает Майкла к их нежному пению. Майкл решает познакомить ее со странным существом.
У докторов и медперсонала больницы, где лежит недоношенная сестра Майкла, наш герой интересуется как лечить артрит. Пожилая женщина Грейс навещает Майкла. Однажды Майкл узнает, что Грейс умерла. Существо, которые живет у него в гараже, сообщает Маклу и Мине, что его зовут «Скеллиг».
Сестра Майкл – при смерти и ей требуется срочная операция на сердце. Мать мальчика отправляется в госпиталь, чтобы какое-то время пожить там рядом с новорожденной, но однажды ночью в палату к ней приходит Скеллиг, поднимает девочку в воздух и спасает ей жизнь. Впоследствии он покидает гараж попрощавшись с Майклом и Миной, ответив на их вопросы о его природе, говоря, что он нечто среднее между человеком, совой и ангелом.