Десятилетний мальчик Майкл и его семья недавно переехали в ветхий дом на Фальконер Роуд. Его и родители беспокоит здоровье недоношенной сестры, которая может не выжить из-за сердечной недостаточности.
Майкл отправляется в гараж, и там, среди коробок он обнаруживает странное истощённое существо. Майкл даёт ему приют и пищу. Существом оказывается своенравным и артрическим, требующим аспирин и китайскую пищу. Майкл узнает от него, что человеческие плечи — это зародыш для ангельских крыльев.
Тем временем школьные друзья Майкла всё более отдаляются от мальчика, который перестаёт посещать школу и проводить время с ними. Он знакомится с девочкой по имени Мина, которая живёт через дорогу, и они становятся друзьями. Мина тоже не ходит в школу, а обучается на дому. Она интересуется природой, рисованием и поэмами Уильяма Блейка. Девочка ухаживает за птицами, которые живут в её саду, и приучает Майкла к их нежному пению. Майкл решает познакомить её со странным существом.
У докторов и медперсонала больницы, где лежит недоношенная сестра Майкла, наш герой интересуется, как лечить артрит. Пожилая женщина Грейс навещает Майкла. Однажды Майкл узнаёт, что Грейс умерла. Существо, которые живёт в гараже, сообщает Маклу и Мине, что его зовут Скеллиг.
Сестра Майкла при смерти, ей требуется срочная операция на сердце. Мать мальчика отправляется в госпиталь, чтобы какое-то время пожить там рядом с новорожденной, но однажды ночью в палату к ней приходит Скеллиг, поднимает девочку в воздух и спасает ей жизнь.
Впоследствии он покидает гараж, попрощавшись с Майклом и Миной, ответив на их вопросы о его природе и объяснив, что он нечто среднее между человеком, совой и ангелом.