Семилетний мальчик отправился со своей бабушкой жить в Норвегию после гибели родителей в автокатастрофе. Бабушка – великолепная рассказчица. Он любил слушать все ее истории, но больше всех его захватывал рассказ о ведьмах, которые, по ее словам – уродливые создания, которые ищут себе в жертвы человеческих детей. Она рассказала мальчику историю о пятерых детях, которые были прокляты ведьмами и рассказывает, как распознать ведьм. Она также рассказывает о своей встрече с одной из них, (бабушка называла себя ведьмофилкой) в результате которой бабушка потеряла левый палец. Но карьера ведьмофилки не удалась, ведь она не убила ни одной ведьмы. Несмотря на то, что ведьмы выглядят как настоящие ведьмы, они «демоны в человеческих обличьях». Они лысые, что скрывают под париками, на когтистых лапах перчатки, у них синяя слюна, огромные ноздри и на ногах отсутствуют пальцы, поэтому ношение туфель и ботинок вызывает у них нестерпимую боль.
По желанию родителей, мальчик и бабушка возвратились в Англию. Здесь мальчик родился и ходил в школу, и здесь же находится дом, который он в будущем получит по наследству. Бабушка предупредила его быть осторожным, ведь ведьм в Англии очень много. Они часто превращают детей в таких созданий, что взрослые сами их убивают. На другие вопросы мальчика, бабушка отвечала, что в разных странах у ведьм свои обычаи. И так как ведьмы в каждой стране очень тесно общаются, поэтому контакты ведьм из разных стран запрещены. Она просит мальчика остерегаться Главной Ведьмы, дьявольского лидера всех ведьм на свете, которая один раз в год собирает ведьм со всего земного шара на т.н. «консилиум».
Вскоре после возвращения в Лондон, когда мальчик работал на крыше дома на дереве, он увидел странную женщину в черном, которая смотрела на него с жуткой усмешкой, и он понял, что перед ним ведьма. Когда женщина предложила ему в подарок змею, он взобрался еще выше на дерево и оставался там, не смея спуститься в низ, покуда за ним не пришла бабушка. Этот случай заставил их быть осторожными. Теперь мальчик внимательно изучает всех женщин, чтобы понять ведьмы они или нет.
Когда бабушка вскоре заболела пневмонией, доктор порекомендовал ей продолжить каникулы в Норвегии. Вместо этого, она и внук (а внук взял с собой еще домашнюю мышку) поехали в роскошный отель в Буренмуте, что находился на южном английском побережье. Одновременно здесь же собирается конгресс по защите детей. Мальчик сразу догадывается, что этот «конгресс» ни что иное, как ежегодное собрание всех английских ведьм, так как все участницы без конца чешут головы руками в перчатках. Мальчик случайно оказывается со своим домашним питомцем в зале заседаний и прячется под столом. На сцене появляется молодая женщина, которая сняв маску, превращается в Главную Ведьму. Пожурив английских ведьм за отсутствие развития в уничтожении детей, уничтожив одну из них за заявление, что всех детей нельзя ликвидировать, Главная Ведьма излагает свой план. Все английские ведьмы должны открыть магазин сладостей, и бесплатно их раздавать, куда внедрять «Формулу 86» (новое изобретение Главной Ведьмы, превращающей детей в мышей). Для превращения достаточно одной капли. И детей будут убивать взрослые, когда увидят вместо них мышей. Для демонстрации, Главная Ведьма, превратила в мышку прожорливого мальчика Бруно Дженкинса, которого заманили в конференц-зал пообещав ему «горы шоколада». Затем ведьмы почувствовали присутствие рассказчика и схватили его. Главная Ведьма залила к ему рот из бутылки «Формулу 86», и наш герой превратился в мышь.
Мальчик в образе мыши мог контролировать себя и даже слышать свой голос. Мальчик вернулся в номер и рассказал все бабушке. Он предложил насыпать ведьмам «Формулу 86» в пищу во время банкета, чтобы те тоже превратились в мышей. С большими трудностями ему удалось достать бутылочку с зельем из комнаты Главной Ведьмы. После неудачной попытки вернуть Бруно его родителям, бабушка отнесла его и рассказчика в обеденный зал и осталась там. Мальчик на кухне нашел кастрюли на кухне, где готовилась еда для ведьм, и вылил снадобье в кастрюлю. Возвращаясь в обеденный зал, повар увидел мышь и отрубил часть его хвоста, но мальчик успел добежать до бабушки. Ведьмы отведав еду превратились в мышей. Персонал отеля и гости – в панике, и не зная, что делать, убили Главную Ведьму и ее сподвижников.
Вернувшись домой, мальчик и бабушка начали разрабатывать план, как уничтожить всех ведьм в мире. Узнав местонахождение замка Главной Ведьмы в Норвегии, они решили отправиться туда, и с помощью эликсира превратить ее последователя и приспешников в мышей. Используя машину Главной Ведьмы по изготовлению денег и информацию о всех ведьмах в мире, они утвердились в своем желании. Бабушка посчитала, что ее внук еще лет восемь будет жить в образе мыши, но внук не возражал, ведь он не хотел пережить бабушку. Они должны умереть в один день.