В городе Ултаре запрещено убивать кошек. До запрета бургомистра жил в городе бедный старик-арендатор, ему вместе с женой доставляло удовольствие ставить капканы и убивать соседских котов. Другие горожане об этом знали, но не смели им ничего сказать. Они лишь заботились, чтобы лелеемое животное не забредало в тот страшный двор.
Однажды через город шёл караван необычных странников. С этим караванам был маленький мальчик Менес. Чума лишила его родителей, и единственным близким живым существом был маленький чёрный котёнок.
На третье утро пребывания каравана в городе котёнок пропал. Горожане рассказали Менесу о любви старого арендатора к убийствам кошек, тогда мальчик произнёс странную молитву, на некому непонятном языке. Во время чтения этой молитвы облака приняли очертания призрачной, неясной фигуры экзотического создания, гибридного существа, увенчанного диском примыкающим к рогам.
Ночью странники покинули Ултар, и их более не видели. А домовладельцы были озадачены, когда заметили, что во всем городе не могут найти ни одного кота. Старый бургомистр Кранон утверждал, что их забрали странники, но тощий нотариус Нис заявил, что старый арендатор и его жена, более вероятные особы для подозрения, ведь их ненависть к котам печально известна. Тем не менее, ни кто не отваживался выразить недовольство зловещей паре, даже маленький Атал, сын владельца гостиницы, клявшийся, что в сумерках видел всех котов Ултара на проклятом дворе под деревьями, шествующих медленно и мрачно по кругу вокруг хижины, по два в ряд, словно исполняя неслыханный ритуал.
Утром коты возвращаются целыми и невредимыми, но изрядно потолстевшими. Через неделю горожане заметили, что по вечерам в доме обедневшего арендатора больше не зажигается свет. Тогда, Нис отметил, что никто не видел старика и его жену с той самой ночи, когда коты пропали. Когда бургомистр поборол страх и всё-таки вошёл в хижину, то он увидел два обглоданных скелета.
Именно тогда, был принят закон: "В Ултаре никакой человек не может убить кота".