Доктор и миссис Макфейл отправляются на корабле в Уполу. В долгом путешествии их сопровождают мистер и миссис Дэвидсон, миссионеры, возвращающиеся в назначенный им район, который включает некоторые острова в южной части Тихого океана. Корабль неожиданно задерживают в Тутуиле на две недели из-за инфекционного заболевания. Пассажиры находят ночлег в большом доме местного торговца по имени Хорн. В доме они проводят время за разговорами и другими так называемыми приличными занятиями, в то время как другие жители курят, играют в азартные игры и танцуют. Еще одна жительница, мисс Сэди Томпсон, - молодая женщина с грубыми манерами и чрезмерно стильным платьем. Томпсон едет на далекий остров, где она устроилась кассиром. Дэвидсон особенно обеспокоен отсутствием у Томпсон того, что он считает порядочным и моральным поведением, и в явном прозрении он решает, что Томпсон - проститутка. Хотя Дэвидсон, вероятно, неправ, действия Томпсон не убеждают его, что она не проститутка. Дэвидсон пытается выгнать Томпсона из дома, но другого жилья у той нет. Затем он пытается обеспечить соблюдение своих собственных стандартов поведения на Томпсон, оказывая давление на различных жителей острова. Дэвидсону в значительной степени удается запугать Томпсон, которая решает проводить время как можно тише, чтобы не рассердить политически влиятельного миссионера. Однако Дэвидсон не удовлетворен и убеждает губернатора острова депортировать Томпсон на следующем корабле, покидающем остров - б. Случайно он направляется в Сан-Франциско. Затем Томпсон хочет, чтобы Дэвидсон позволил ей покинуть остров и отправиться в любое место, кроме Сан-Франциско. Дэвидсон, в явном втором прозрении, решает, что Томпсон грозит тюремный срок в Сан-Франциско. Томпсон, кажется, подтверждает мнение Дэвидсона и заявляет, что ей грозит трехлетний тюремный срок, если ее вернут в Сан-Франциско. К удивлению доктора Макфейла, Дэвидсон твердо решил депортировать Томпсон в Сан-Франциско. Понимая, что Дэвидсон справился с ситуацией и своей судьбой, Томпсон впадает в уныние, а затем ищет прощения, раскаиваясь в своей жизни и предполагаемом грехе. Она начинает длительное испытание плачем, молитвой и чтением Библии, при этом Дэвидсон постоянно помогает ей. На четыре дня они заперты вместе в комнате Томпсон, пока она пресмыкается в пижаме и умоляет его дать ей совет. Утром в день отъезда Томпсон Дэвидсон найден мертвым на пляже. Он перерезал себе горло бритвой. После нескольких трудных часов Макфейлы и миссис Дэвидсон возвращаются из морга и обнаруживают, что Томпсон играет громкую музыку, болтает с матросом и снова одета во всем своем безвкусном стиле. Кающаяся женщина испарилась вместе с самоубийством Дэвидсона, и Томпсон снова в своем первоначальном обличье. Когда потрясенная миссис Дэвидсон врывается в свою комнату, Томпсон смеется и плюет в нее. Когда доктор Макфейл возражает Томпсон, она говорит ему, что все мужчины - грязные свиньи. Возможно, это единственное настоящее прозрение в повествовании: доктор Макфейл понимает, что намеренно созданное поведение Томпсон привело к соблазнению и последующему самоубийству сурового Дэвидсона.