Мистер Саттерсуэйт приехал на Корсику вместе с герцогиней Лит.
В отеле герцогиня встретила свою дальнюю родственницу, молодую художницу Наоми.
Девушка когда-то спуталась с каким-то нищим писателем, укравшим драгоценности и теперь он сидит в тюрьме.
Посмотрев работы Наоми, мистер Саттерсуэйт купил один из рисунков.
Герцогиня, мистер Саттерсуэйт, Наоми и некий мистер Томпилисон, отставной судья из Индии поехали высоко в горы на пикник, где вокруг был снег. Наоми назвала это место «Конец Света». На обрыве путешественники встретили приятеля мистера Саттерсуэйта, мистера Кина.
Из-за непогоды все зашли в кафе, где сидела женщина с двумя мужчинами, один из которых был продюсер мистер Вайз и известная актриса Розина Нанн с мужем. Увидев продюсера, Наоми хотела уйти, но мистер Кин не позволил.
Во время разговора актриса сообщила, что некий писатель Алек, который предложил ей роль в его пьесе, украл у неё опал. У него дома нашли пустой футляр опала и вдруг у него появились деньги.
Актриса достала свою сумку и вынула из неё шкатулку, которая оказалась с секретом, двойным дном. Судья покрутил её в руках и вытащил из неё опал. Удивлённая актриса не могла понять, как он там оказался. Её муж решил, что она любит что-то крутить в руках и сама случайно положила его в шкатулку. Актриса пришла в ужас, что невиновный человек уже год сидит в тюрьме.
Путешественники собрались ехать обратно, а мистер Кин вернулся в то место, где они его встретили.
Наоми нарисовала мистера Кина в маскарадном костюме, в вихре снежинок. Она так его видела.
За основу пересказа взят перевод А. С. Петухова.