Одному царю три мудреца приносят в дар павлина, который кричит в полдень и в полночь, трубу, которая хватает вора, если он переступит границу и коня из эбенового дерева, который доставит туда, куда хочешь. Во время испытания подарков, сын царя садится на коня и прибывает в незнакомый город. В поисках еды и ночлега, юноша попадает во дворец, в котором встречает прекрасную девушку, дочь царя.
Увидев дочь с незнакомым юношей, царь приходит в ярость и требует от юноши посвататься к девушке, чтоб та не была опозорена. Царевич предлагает царю сразиться с ним.
Царь выставляет против царевича войско и высмеивает противника сидящего на коне из эбенового дерева. Во время боя царевич улетает на коне.
Царь пытается успокоить плачущую дочь, а царевич возвращается домой.
Отец недоволен тем, что сын взял коня, ведь он не знает на что способен волшебный конь и он сажает мудреца, подарившего коня в тюрьму.
Вернувшись домой, царевич освобождает мудреца. Юноша тоскует по своей возлюбленной и нарушив запрет отца прилетает к ней на коне. Он похищает девушку и привозит её домой.
Царевич не успевает познакомить свою возлюбленную с отцом, как мудрец обманом похищает девушку и коня.
Мудрец прибывает в страну румов и встречает царя страны. Услышав от девушки, что мудрец похитил её хитростью, царь сажает похитителя в тюрьму и забирает коня и девушку.
После долгих странствий царевич приходит в страну румов. Он хочет пройти к царю, но попадает в не приёмное время и его сажают в тюрьму. Там царевич встречает мудреца, который рассказывает, что царь пытается вылечить девушку, которая стала бесноватой. Царевич просит царя встретиться с девушкой. Под видом знахаря он посещает больную и договаривается с ней как перехитрить царя. Царевич сообщает царю румов, что вылечил девушку и просит дать ему чёрного коня, чтоб прогуляться.
Взяв коня царевич привозит девушку к своим родителям. Отец ломает коня.
Царевич мирится с отцом девушки и Шаблон:Начало цитаты жили они сладостнейшей и самой здоровой жизнью, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний, разрушающая дворцы и населяющая могилы. Да будет же хвала живому, неумирающему, в чьей руке видимое и невидимое царство! Шаблон:Конец цитаты