1778 год. Пятидесятитрехлетний Казанова, проживающий в Мантуе ожидает сигнала из Венеции: Совет Десяти собирается разрешить его возвращение в город после двадцатипятилетнего изгнания. Ожидая Казанова встречает своего друга Оливио, чья супруга Амалия, мать троих детей была покорена соблазнителем. Она все еще любит Казанову, и хочет, чтобы он снова соблазнил. Казанова хочет овладеть Марколиной, юную племянницу Оливио. Амалия пытается отговорить своего бывшего возлюбленного. Молодой лейтенант Лоренци – любовник Марколины. Девушка в Болонье обучается математике и лето проводит у своих родителей. В ней ловелас находит себе соперницу в плане философии. Они часто обсуждают Вольетра.
В поместье Оливио, где играют в фараона, появляется маркиз Челси. Лейтенант Лоренци, которому маркиз дал приют и имевший отношения с его женой, принимает участие в игре, и проигрывает Челси. Казанове же везет и он выигрывает крупную сумму денег.
Приходят новости из Венеции: Казанова может вернуться только при одном условии в родной город: он должен стать шпионом полиции.
Глубоко оскорбленный, Казанова показывает свое истинное лицо: насилует тринадцатилетнюю Терезину, старшую дочь Оливио и делает Лоренци позорное предложение: если Лоренци даст ему возможность заменить себя в постели с Марколиной, то он спишет ему долги.
Лоренци, которого отправляют в поход, соглашается. Казанова готовится к отъезду в Венецию. А той же ночью он тайно проникает в будуар к Марколине и соблазняет ее. Когда он просыпается на следующее утро, Марколина понимает, что ее обманули. Он седеет. Казанова же говорит о своем возрасте, как о приговоре: он уже старик. У виноградников он встречается с Лоренци. Между ними происходит объяснение и дуэль. Казанова закалывает лейтенанта, оставляет труп и спешно бежит в Венецию. Там он принимает предложение быть шпионом и ликует: скоро он доставит в свинцовые камеры первых вольнодумцев, которых он хорошо помнит.