Встреча[ред.]
Двенадцатилетний Уилл Парри заботится о своей больной матери в Оксфорде. Случайно убив злоумышленника, он убегает и находит окно в другой мир.
Уилл проходит через окно в другой мир и встречает Лиру Белакву. Лира прибыла через отверстие в небе, которое создал её отец — лорд Азриел. В этом мире Уилл и Лира находят других детей, которые говорят им, что они попали в город Читтагацце.
Совет[ред.]
Ведьма Серафина Пеккала находит деймона другой ведьмы и помогает ему отыскать свою хозяйку, после чего убивает её. Затем она летит к консулу. Пообщавшись с ним, Серафина отправляется к слуге лорда Азриела — Торолду, после общения с которым спешит на совет.
На совете принимается решение помочь лорду Азриелу. Союзник Лиры, Ли Скорсби, решает найти учёного Станислауса Груммана. По слухам, Грумман владеет талисманом, который защиищает своего владельца.
Приключения[ред.]
Уилл и Лира ищут информацию: Уилл хочет узнать об отце, который пропал во время экспедиции, а Лира разыскивает учёного, который знает о пыли.
По совету алетиометра, она находит Мэри Малоун, которая изучает невидимые частицы. Когда Лира приходит к ней на следующий день, она встречает полицейских и выбегает на улицу, где встречает Чарльза Латрома, который подвозит её в своём автомобиле.
Через некоторое время Лира обнаруживает, что Чарльз Латром украл у неё алетиометр. Она и Уилл идут к нему. Чарльз предлагает сделку: чудесный нож в обмен на алетиометр. Лире и Уиллу приходится отправиться в башню ангелов, чтобы получить чудесный нож.
В башне они встречают мальчика - владельца ножа - и пленника-старика. Уилл дерётся с мальчиком и получает нож, но лишается двух пальцев. После этого пленник-старик говорит, что потеря двух пальцев — это отличительная черта хранителя ножа, и объясняет, как им пользоваться. После этого он принимает яд. Уилл использует нож, чтобы получить алетиометр Лиры.
Уилл и Лира попадают в дом Чарльза и подслушивают его разговор с миссис Кольтер. Оказывается, Чарльз Латром — это лорд Бореал. Уилл получает алетиометр и убегает.
Через некоторое время Уилла и Лиру находит разгневанная толпа детей, и им приходится бежать. Друзья останавливаются в павильоне и их спасает ведьма Серафина Пеккала. Ведьма пытается остановить кровотечение у Уилла, но безуспешно.
Сделка[ред.]
Сэр Чарльз посещает доктора Малоун и предлагает сделку. Доктор Малоун отказывается. Она идёт ночью в свою лабораторию и общается через компьютер с невидимым веществом. Оно поручает Мэри найти окно между мирами и сыграть роль змея.
Шаман[ред.]
Ли Скорсби находит учёного Груммана — он ведёт жизнь шамана и известен как Джопари. Джопари — это аббревиатура его имени Джон Парри. Грумман вызвал Скорсби, чтобы найти носителя чудесного ножа. Они отправляются на воздушном шаре, но вынуждены приземлиться из-за плохой погоды. После посадки Скорсби погибает в ущелье, сражаясь с противником, пока Грумман пытается найти носителя чудесного ножа.
Ловушки[ред.]
Миссис Кольтер выведывает у Чарльза тайну чудесного ножа и убивает его. Также с помощью призраков ведьма Лина Фельдт попадает в ловушку. Миссис Кольтер пытает ведьму, и та признаётся, что Лира — это вторая Ева. После пытки ведьма умирает. Миссис Кольтер планирует уничтожить Лиру.
Похищение[ред.]
Ведьма Серафина Пеккала приходит на помощь Скорсби, услышав его просьбу. Уилл встречает своего отца, который останавливает ему кровотечение и рассказывает о своей цели. Уилл Парри и Джон Парри понимают, что они разлучённые отец и сын. Мгновение спустя Джон Парри (Станислаус Грумман) погибает от стрелы ведьмы, которая его любила но была отвергнута.
После этого Уилл видит двух ангелов, которые говорят, чтобы он шёл к лорду Азриелу. Он отправляется в лагерь, чтобы разбудить Лиру, и обнаруживает, что девочка исчезла, а ведьмы-хранители убиты призраками. Уилл находит алетиометр Лиры.