Девочка росла на берегу моря, проводя дни в играх и исследованиях.
Она дружила с рыбаками, собирала осколки снарядов, оставшиеся после войны, и мечтала стать царицей, чтобы защищать свои любимые бухты.
Однажды к ней пришел влюбленный мальчик с букетом белых роз, прося ее руки, но девочка отвергла его, сказав, что будущей царице не нужен такой муж.
Расстроенный мальчик ушел, пригрозив стать монахом. Девочка не стала его удерживать, хотя в душе почувствовала боль разлуки.
Цыганка нагадала девочке, что к Пасхе к ней приедет знатный гость, которого она приманит особой песней. Девочка стала ждать и мечтать о царевиче, который возьмет ее в жены. Она представляла, как они будут мудро править, строить церкви и маяки, беречь землю и воду.
Наступила Пасха. Девочка сказала сестре, что идет на берег ждать царевича, а если он приедет, то пусть сестра укажет ему дорогу в степь, где девочка будет ждать.
Сестра удивилась, откуда девочка знает особую песню, и та призналась, что сама ее сочинила.
Девочка пошла на мыс и запела свою песню, веря, что царевич ее услышит. Задремав, она проснулась от криков и увидела, как старик-моряк вытаскивает из воды тело молодого человека. Это был ее царевич, который правил яхтой. Он умер у нее на глазах, прошептав: "Ласточка, как мне больно!"
Вернувшись домой, девочка сказала сестре, что царевич никогда за ней не придет, потому что умер. Сестра долго молча плакала. А над телом царевича в церкви пели "Христос воскресе из мертвых", и церковь сияла несказанным светом.