Доктор Сэттл просит приехать своего давнего друга доктора Кэйрстрайса в связи с необычным поведением сэра Артура Кэрмайкла. Артур — сын лорда Кэрмайкла от первого брака. Когда мальчику было девять лет, мать его умерла, а отец женился вторично и во втором браке также родился сын. У Артура были хорошие отношения с мачехой. После смерти отца он унаследовал его титул, хотя денег отец оставил очень мало. Вдруг Артур потерял память, не узнаёт никого.
Доктора Кэйрстарса встречают мачеха Артура и его невеста мисс Паттерсон, возле которой крутится пушистый кот. Доктор Кэйрстрайс замечает, что между будущими свекровью и невесткой не самые лучшие отношения и миссис Кэрмайкл странно реагирует на упоминание про кота.
Артур ни на кого не реагирует, пьёт только молоко, изгибаясь как животное, ничего не делает руками.
Казалось, всё его лицо превратилось в огромную пасть.
Доктору Кэйрстрайсу кажется, что он слышит мяуканье, он не может спать, но в округе котов нет, и леди Кэрмайкл отрицает, что в доме есть коты.
Доктор Кэйрстрайс наблюдает за Артуром. Молодой человек не обращает внимания на невесту и тянется к мачехе, странным образом прижимаясь к её плечу. Доктору Кэйрстрайсу кажется, что этот жест — ключ к разгадке.
Доктор Кэйрстрайс решает поговорить с дворецким и узнаёт, что в доме жил кот, но его похоронили неделю назад. Леди не захотела вызывать ветеринара и сделала это сама. Доктор задумывается: «Почему же леди Кармайкл утверждала, что у неё никогда не было кошек?»
Доктор Сэттл утверждает, что слышал мяуканье, но не видел никакого кота возле миссис Паттерсон и вообще не слышал о коте, которого похоронили. В доме живут кошачьи приведения.
Друзья слышат звуки из комнаты леди, как-будто что-то отдирают или рвут. Вбежав в комнату, они видят порванное кресло и понимают, что женщине угрожает опасность. Удивлённая леди всё отрицает и считает, что это чья-то глупая шутка.
Доктор Кэрстрайс видит сон, как кот берёт книгу в библиотеке. Он заходит в библиотеку и видит, что той книги, которую брал кот, нет на месте. На полке лежит клочок бумаги, на котором написано слово «кот».
Обитатели дома собираются в гостиной. Вдруг по полу пробегает мышь и Артур, как кот бросается на неё.
Ночью, из запертой комнаты леди раздаётся свирепый вой кота и крик. Друзья высаживают дверь и видят, что леди лежит на кровати вся в крови от страшных ран от когтей.
Доктор Кэрстрайс выкапывает мёртвого кота и чувствует запах синильной кислоты. Он видит, что такой кот крутился возле мисс Паттерсон.
Доктор Кэрстрайс догадывается, что леди Кэрмайкл обладает гипнотическими способностями. Узнав, что Артур должен жениться, она решила прибрать к рукам его имущество, сделав из него идиота.
Леди постепенно выздоравливает, но Артур неожиданно падает в пруд. Его спасают и с трудом возвращают к жизни. Придя в себя, молодой человек не помнит, что с ним было и какое сегодня число.
Увидев Артура здоровым, леди Кэрмайкл падает в обморок и умирает.
По каталогу библиотеки выясняется, что пропавшая книга была о превращении людей в животных, а Артур счастлив в браке.