Доктор Сэттл просит приехать своего давнего друга доктора Кэйрстрайса в связи с необычным поведением сэра Артура Кэрмайкла. Артур — сын лорда Кэрмайкла от первого брака. Когда мальчику было девять лет, мать его умерла, а отец женился вторично и во втором браке также родился сын. У Артура были хорошие отношения с мачехой. После смерти отца он унаследовал его титул, хотя денег отец оставил очень мало. Вдруг Артур потерял память, не узнаёт никого.
Доктора Кэйрстарса встречают мачеха Артура и его невеста мисс Паттерсон, возле которой крутится пушистый кот. Доктор Кэйрстрайс замечает, что между будущими свекровью и невесткой не самые лучшие отношения и миссис Кэрмайкл странно реагирует на упоминание про кота.
Артур ни на кого не реагирует, пьёт только молоко, изгибаясь как животное, ничего не делает руками.
Доктору Кэйрстрайсу кажется, что он слышит мяуканье, он не может спать, но в округе котов нет, и леди Кэрмайкл отрицает, что в доме есть коты.
Доктор Кэйрстрайс наблюдает за Артуром. Молодой человек не обращает внимания на невесту и тянется к мачехе, странным образом прижимаясь к её плечу. Доктору Кэйрстрайсу кажется, что этот жест — ключ к разгадке.
Доктор Кэйрстрайс решает поговорить с дворецким и узнаёт, что в доме жил кот, но его похоронили неделю назад. Леди не захотела вызывать ветеринара и сделала это сама. Доктор задумывается: «Почему же леди Кармайкл утверждала, что у неё никогда не было кошек?»
Доктор Сэттл утверждает, что слышал мяуканье, но не видел никакого кота возле миссис Паттерсон и вообще не слышал о коте, которого похоронили. В доме живут кошачьи приведения.
Друзья слышат звуки из комнаты леди, как-будто что-то отдирают или рвут. Вбежав в комнату, они видят порванное кресло и понимают, что женщине угрожает опасность. Удивлённая леди всё отрицает и считает, что это чья-то глупая шутка.
Доктор Кэрстрайс видит сон, как кот берёт книгу в библиотеке. Он заходит в библиотеку и видит, что той книги, которую брал кот, нет на месте. На полке лежит клочок бумаги, на котором написано слово «кот».
Обитатели дома собираются в гостиной. Вдруг по полу пробегает мышь и Артур, как кот бросается на неё.
Ночью, из запертой комнаты леди раздаётся свирепый вой кота и крик. Друзья высаживают дверь и видят, что леди лежит на кровати вся в крови от страшных ран от когтей.
Доктор Кэрстрайс выкапывает мёртвого кота и чувствует запах синильной кислоты. Он видит, что такой кот крутился возле мисс Паттерсон.
Доктор Кэрстрайс догадывается, что леди Кэрмайкл обладает гипнотическими способностями. Узнав, что Артур должен жениться, она решила прибрать к рукам его имущество, сделав из него идиота.
Леди постепенно выздоравливает, но Артур неожиданно падает в пруд. Его спасают и с трудом возвращают к жизни. Придя в себя, молодой человек не помнит, что с ним было и какое сегодня число.
Увидев Артура здоровым, леди Кэрмайкл падает в обморок и умирает.
По каталогу библиотеки выясняется, что пропавшая книга была о превращении людей в животных, а Артур счастлив в браке.