Пролог[ред.]
Юный шахматист Андрюша Попов болен ангиной. Доктор категорически запретил ему вставать, а у мальчика назавтра назначен матч с известным гроссмейстером. Друзья Андрюши — Люба, Клава и Толя — приходят его проведать. Задержавшаяся у Андрюши Люба помогает ему собрать рассыпавшиеся шахматные фигуры. Несколько фигур ребята не могут найти.
Андрюша засыпает, а в комнате появляются шахматный король Унылио и его министр Патиссоне с портфелем, и карты — дама треф Двуличе и валет пик Кривелло, министр без портфеля.
Действие первое[ред.]
В сказочной стране Игр царит грусть. Принц Чихалья болен, и королевский дворец полон врачей и лекарей, везде противный запах лекарств и мазей, в вазах стоят бумажные цветы и звучит грустная музыка. Строжайше запрещено петь и веселиться.
Двуличе и Кривелло делают всё, чтоб принц скорее умер. Тогда его отец, шахматный король, не переживёт этого, и во дворце будут царствовать карты. Кривелло приглашает профессора, который прописывает принцу постельный режим. Принц не должен видеть солнечных лучей, ему читают страшные рассказки, чтоб он побольше плакал. Через слёзы выйдут все бациллы и принц выздоровеет. Патиссоне возражает: уже десять лет принца лечат, но улучшения нет, принц должен смеяться, смех — лучшее лечение. Но даже королевский шут забыл все шутки.
Во дворце неожиданно раздаётся смех. Кто-то поёт и смешит поданных. Стража вводит Андрюшу во дворец. Мальчик пытается объяснить, кто он, но во дворце разговаривают только стихами и не понимают его. Видя, что мальчик развеселил народ, король Унылио решает познакомить его с принцем, несмотря на протесты Двуличе и Кривелло.
Кривелло решает обратиться за помощью к своей тётке, колдунье Каргане, даме пик, и даёт шуту новые страшные рассказки для принца. Шут приходит от них в ужас.
Патиссоне рассказывает Андрюше, что с королём нужно говорить рифмами, а между собой — прозой. Все возможные рифмы находятся у него в портфеле, который он всё время где-то забывает. Патиссоне жалуется, что ему приходится терпеть карты, которые строят козни.
В спальне принца Чихальи окна занавешены тяжёлыми шторами. Шут читает принцу очередную рассказку Кривелло, принц горько плачет. Вошедший Андрюша осматривает больного: голова не болит, язык не обложен, чем же болен принц? Андрюша называет Чихалью симулянтом, открывает окна, выбрасывает лекарства и заставляет принца делать зарядку.
Король Унылио объявляет большой праздник-карнавал по случаю выздоровления принца.
Действие второе[ред.]
Стража тщательно проверяет гостей карнавала, так как поступила информация о том, что собирается приехать дама пик, ведьма Каргана. Кривелло и Двуличе тайно приводят ведьму на праздник.
Весёлый праздник в разгаре. Неожиданно одна из гостей снимает маску, и все видят Каргану. Ведьма проклинает шахматы, приказывая им двигаться только по их шахматным клеткам, лишает их речи. Пол превращается в шахматную доску, фигуры замирают, но Андрюша успевает оттащить Чихалью, и на принца проклятие не действует.
Андрюша решает обратиться за помощью к родственнику Патиссоне, магу Универу. Принц тяжело переносит трудности, всё время плачет, не знает как ориентироваться в незнакомой местности. Маг Универ говорит, что спасти шахматы может только волшебный помидор, который растёт в саду Карганы. Сад расположен на острове и попасть туда может тот, кто решит сложную математическую задачу: построит мост из двух одинаковых досок. Даже маг, изучающий математику и астрономию, не может её решить. Сад охраняет злой пёс Туз.
Андрюша решает задачу, и с помощью бутерброда приманивает голодную собаку. Маслом Андрюша смазывает ворота, проникает в сад и забирает помидор. Каргана пытается задержать похитителей, но ворота и пёс ей мешают.
Действие третье[ред.]
Каргана сообщает Кривелло, что помидор похищен. Воспользовавшись тем, что Андрюша с Чихальей заснули, Кривелло и Двуличе меняют волшебный помидор на простой.
Андрюша даёт фигурам по кусочку помидора, но шахматы не оживают. Мальчик догадывается, что помидор подменили. Он предупреждает, что у того, кто похитил помидор, отвалится нос. Кривелло и Двуличе хватаются за носы, и у Кривелло из рук падает портфель, который тот забрал у Патиссоне. Андрюша хватает его и достаёт помидор. Шахматы расколдованы. Преступники просят пощады. Им на помощь хочет прийти Каргана, но Универ пускает в неё звезду, и ведьма повержена.
Унылио предлагает Андрюше остаться и стать офицером, но мальчик хочет оставаться пионером. Он оставляет шахматам на память песню. Утром Андрюша просыпается совершенно здоровым.