Правитель Каира встретил чёрного старика-саидийца, у которого дети были белые.
Старик рассказал, как это случилось. В молодости он выращивал лён и ездил продавать его в другой город. Там на базаре к нему приходила покупать товар прекрасная женщина из франков, в которую он влюбился.
Женщина приходила со старухой. Саидиец попросил старуху помочь ему. Старуха сказала, что они придут к нему, и велела купить угощение. Саидиец провёл с женщиной ночь, но не притронулся к ней.
Женщина упрекнула его, что он её бросил. Саидиец снова привёл её домой, но ночью не притронулся к ней. Женщина перестала к нему приходить. Он продал товары и уехал. Чтобы забыть франкскую женщину, он торговал невольницами, но забыть её не смог.
Началась война. Саидиец увидел любимую женщину среди невольниц и узнал, что она приняла ислам. Тогда он смог провести с ней ночь и женщина забеременела.
Когда война закончилась, цари решили обменяться пленными, но женщина осталась с саидийцем, несмотря на то, что у неё был муж. Женщина до сих пор живёт с саидийцем, и его светлокожие дети от неё.
За основу пересказа взято следующее издание сказки (Палек; Художественная литература, 1959)