В одном государстве жил отважный солдат, который верно служил своему королю. После окончания службы король щедро наградил солдата и отпустил его домой. Солдат попрощался с товарищами, угостив их на прощание, и отправился в путь.
По дороге солдат встретил старуху, которая несколько раз просила у него милостыню. Солдат подавал ей монеты, но старуха каждый раз вновь оказывалась впереди него. Разозлившись, солдат замахнулся на старуху тесаком, но та бросила ему под ноги котомку и исчезла. Из котомки появились два молодца, готовые исполнить любое желание солдата.
Солдат решил заночевать в барском доме, где по слухам водилась нечистая сила.
С помощью волшебной котомки он накрыл богатый стол, чем удивил барина. Ночью в дом явились черти и стали требовать, чтобы солдат их впустил. Солдат предложил им всем залезть в мешок, а потом жестоко избил их гирей и вышвырнул вон. Наутро барин щедро наградил солдата за избавление дома от нечисти.
Продолжая свой путь, солдат повстречал страшную старуху с косой - саму Смерть.
Она сказала, что пришла забрать его душу.
Солдат умолял дать ему отсрочку, чтобы повидаться с родными, но Смерть была неумолима. Взмахнув косой, она лишила солдата жизни.
Оказавшись на том свете, солдат попытался попасть в рай, но его туда не пустили. Тогда он направился в ад. Черти, узнав солдата, в ужасе разбежались, помня, как он расправился с ними в барском доме.
Даже сам сатана предпочел скрыться в огне, лишь бы не встречаться с грозным солдатом.