Однажды халиф Харун-аль-Рашид, взяв своих визиря и меченосца, отправляется гулять по ночному Багдаду, переодевшись купцом. Он просит лодочника прокатить их по реке. Лодочник сообщает, что никто не может ехать в то время, когда проезжает халиф. Удивлённый Харун-аль-Рашид за хорошую плату хочет узнать, кто же выдаёт себя за него.
Катаясь, халиф встречает лодку, в которой сидят трое людей, одетых также как халиф и его спутники. Незнакомцы замечают, что за ними следят. Халиф представляется чужеземцем, и его со спутниками приглашают в богатый замок, предупреждая, что иначе их бы убили.
Харун-аль-Рашид замечает дорогие одежды лжехалифа следы от ударов бичей у него на теле — этого человека секли бичами как вора. Лжехалиф рассказывает свою историю. Он получил от отца, владельца ювелирной лавки, большое наследство. Как-то в его лавку зашла прекрасная девушка, чтобы купить дорогое украшение. Девушка оказалась дочерью визиря Ситт-Дунья, и они полюбили друг друга.
Как-то девушка ушла и приказала её дождаться. Но тут пришла служанка дочери халифа Ситт-Зубейды и сказала, что царевна, наслышанная о его красоте и талантах, хочет его видеть. Вернувшись от Ситт-Зубейды, лжехалиф увидел, что Ситт-Дунья уже вернулась. Девушка рассердилась и приказала избить его и прогнать. Лжехалиф продал всё, что у него было, нанял слуг и каждый вечер выезжают с ними на лодке, чтобы разыскать Ситт-Дунью.
На следующий день халиф Харун-аль-Рашид вызывает к себе лжехалифа и велит привести дочь визиря Ситт-Дунью. Влюблённые поженились и жили, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний.