У богатого багдадского купца на старости лет рождается сын Абу-аль-Хусн. Перед смертью отец оставляет всё своё имущество сыну и наказывает: "Следуй лишь за теми, кто оказал тебе помощь". Но юноша вскоре спускает все деньги и у него остаётся только одна невольница Таваддуд. Девушка предлагает Абу-аль-Хасан продать её султану Харуну-аль-Рашиду за крупную сумму.
Султан поражён красотой девушки, он решает проверить её знания. Для этого он приглашает множество мудрецов. Мудрецы задаёт различные вопросы. Таваддуд отвечает на все и сама спрашивает мудрецов. Мудрецы не знают ответов, и девушка снимает с них одежды. Также она показывает, как играет в шахматы, музицирует и поёт.
Халиф возвращает Абу-аль-Хусну Таваддуд с вознаграждением и делает юношу своим сотрапезником.