Известный певец Исхак Мосульский видит висящую на балконе дома корзину. Из любопытства он залезает в неё, и хозяева дома поднимают его наверх. Певец попадает в богатый дом, где его встречают прекрасная девушка. Исхак весело проводит с ней время, и они договариваются встречаться каждую ночь.
Как-то Исхака задерживает халиф, но певец сбегает от него и приходит к девушке. Понимая, что его ждёт наказание, Исхак рассказывает ей о своём двоюродном брате и просит разрешения привести его к ней в гости. Разгневанного халифа Исхак приводит к девушке.
Халиф влюбляется в девушку. Она оказывается дочерью одного из его полководцев. Халиф женится на ней и просит Исхака никому не рассказывать их историю. Исхак держит слово до самой смерти халифа.