Юноша Абу-Иса влюблён в невольницу Али ибн Хишама, Куррат-Аль-Айн, которая отвечает ему взаимностью. Юноша хочет выкупить свою возлюбленную, но у него не получается. Тогда он предлагает повелителю правоверных в день большого праздника пройтись по домам своих поданных, чтоб убедиться в их преданности.
Абу-Иса вместе с повелителем приходят в дом Али ибн Хишама. Хозяин встречает гостей дорогим угощением и велит невольницам петь.
Много прекрасных невольниц проходят перед гостями, но Куррат-Аль-Айн среди них нет. Наконец хозяин представляет её: самую прекрасную из всех. Халиф изумляется её красоте, но замечает, что Абу-Иса, увидев девушку, меняется в лице. Хозяин просит халифа принять от него невольницу в качестве подарка, но халиф предлагает отдать девушку Абу-Исе.