В одной деревне средневековой Англии жили два пожилых супруга, Аксель и Беатриса. Они любили друг друга, однако совершенно не помнили о своём прошлом. Вся Англия была поглощена хмарью, из-за который никто не мог вспомнить о прошедших событиях, вспоминались лишь обрывки.
Однажды Аксель и Беатриса, вспомнив, что у них был сын, решили его разыскать. Договорившись со старейшинами деревни, супруги отправились в путь. Попав в бурю, они решили переночевать в старой вилле, где познакомились со старухой и лодочником. Старуха повсюду ходила за лодочником и проклинала его из-за того, что он оставил её одну на берегу, а мужа отвёз на остров. Лодочник в своё оправдание рассказал, что для того чтобы супруги могли вместе проплыть на лодке, им надо доказать свою любовь и преданность друг к другу, однако «эта женщина не хочет признаться, но её привязанность к мужу была слишком слаба».
Аксель и Беатриса, передохнув, снова двинулись в путь и решили навестить старую знахарку в саксонской деревне (они сами относились к бриттам). Подойдя к воротам, они увидели, что в деревне случился какой-то переполох. Везде было много стражи. Позже супруги узнали, что дракон напал и убил рыбаков, а мальчика по имени Эдвин утащил в логово.
Все в деревне были напуганы, один рыцарь Вистан вызвался спасти мальчика. Он победил дракона и привёз Эдвина обратно, но жители обнаружили, что дракон успел укусить мальчика, и захотели его убить. Беатриса и Аксель решили быстрее покинуть деревню, что бы не видеть кровопролития.
На следующий день, поговорив со своим старый знакомым — начальником стражи Айвором, они узнали, что мальчик остался в живых благодаря рыцарю, который пообещал его побыстрее вывести из деревни. Аксель и Беатриса также узнали, что они не помнят многое из своего прошлого из-за хмари, которая разостлалась по всей земле. Они решили отправиться в монастырь, к монаху Джонасу, чтобы узнать об этом поподробнее. Пожилые супруги также познакомились с рыцарем Вистаном, которому казалось, что раньше он был знаком с мастером Акселем. Позже они все вместе решают отправиться в путь.
В дороге им встретились стражники, с одним из которых рыцарю Вистану пришлось сразиться. Во время этой схватки супруги и рыцарь с мальчиком познакомились со старым рыцарем, сподвижником короля Артура, сэром Гавейном. В этом же эпизоде раскрылась истинная цель Вистана: король поручил ему убить дракониху Квериг, из-за дыхания которой люди не могли вспомнить своё прошлое. Сэр Гавейн сказал путникам, что монахи подкармливают и оберегают дракониху. Мастер Вистан с мальчиком решили идти вместе с Акселем и Беатрисой в монастырь.
В монастыре на героев напали солдаты лорда Бреннуса, который был заклятым врагом рыцаря Вистана. Акселю, Беатрисе и мальчику помог сбежать монах Джонас, направив их по старому туннелю. Однако это оказалось обманом, на самом деле монах хотел убить героев, чтобы они не смогли погубить дракониху Квериг.
В тоннеле к ним на помощь приходит их старый знакомый — сэр Гавейн. С помощью мальчика, который после укуса дракона начал их чувствовать, сэр Гавейн убил подземное чудовище. Все благополучно вышли из туннеля. Эдвин, преданный своему учителю — рыцарю Вистану, побежал в монастырь за помощью. В монастыре он узнал, что Вистан спасся, и отправился на поиски рыцаря.
Аксель и Беатриса решили продолжить поиски своего сына. По дороге они зашли в деревушку, населённую детьми. Девочка попросила их отнести отравленную козу драконихе Квериг, так как из-за её дыхания родители забыли про них и ушли. Аксель и Беатриса подумали, что им назначено судьбой убить Квериг, и решили отвезти козу на холм, куда монахи обычно приносили еду дракону.
На холме они встретили своего старого знакомого сэра Гавейна и узнали, что он является хранителем дракона. Старый рыцарь объяснил, что дыхание драконихи Квериг заколдован сам Мерелин, для того чтобы бритты и саксы позабыли о вражде, и войны между ними прекратились. На холм пришли рыцарь Вистан и его ученик Эдвин. Вистан, услышав о назначении дыхания дракона, всё равно решил убить Квериг, ведь это его долг.
Сэр Гавейн взялся сопроводить Вистана, Акселя и Беатрис к логову дракона, так как понимал, что рыцарь сам его найдет. Подойдя к логову, сэр Гавейн предложил Вистану сразиться и умер в бою. Рыцарь Вистан убил дракониху Квериг.
Беатриса и Аксель решили продолжить свой путь. Они начали вспоминать о своём прошлом, и поняли, что у них в жизни всё было не так гладко, как сейчас. Аксель был воином, и всё время воевал с саксами, Беатриса в это время была одна. Беатриса вспомнила, что их сын живёт на острове.
Они встретили лодочника, который согласился сопроводить их на остров. Чтобы убедиться, что супруги любят друг друга, лодочник задал им пару вопросов. Если они докажут ему свою любовь, то он повезёт их вместе. Сначала лодочник допросил Беатрису, позже подошёл к Акселю. Аксель рассказал, что сын их сбежал из родительского дома, а позже умер где-то на острове. Беатриса изменила Акселю, и из-за злости и гордости он запретил своей жене посещать могилу сына: «На словах и на деле я как бы простил, но все эти годы у меня в сердце оставался уголок, где притаилась жажда мести. Я поступил с нею мелочно и постыдно, и с сыном тоже».
Позже супруги и лодочник вернулись к лодке. Однако лодочник уплыл только с Беатрисой, а Аксель остается один на берегу.