Мальчик по имени Питер нашёл осиротевшего лисёнка и принёс его домой.
Он назвал лиса Паксом и заботился о нём пять лет.
Но началась война, и отец Питера записался в армию. Он отвёз сына к деду, а Пакса оставил в лесу у старой фабрики.
Пакс ждал Питера на дороге, но тот не возвращался. Голодный лис встретил других лис - Иглу и её брата Мелкого. Игла не доверяла Паксу из-за его связи с людьми, но приютила его. Пакс научился охотиться и помогал заботиться о Мелком.
Питер сбежал от деда, чтобы найти Пакса. По пути он сломал ногу, но женщина по имени Вола приютила его и помогла окрепнуть.
Питер узнал, что в том месте, где он оставил Пакса, скоро начнутся военные действия. Он поспешил туда.
Тем временем на лис напали койоты. Пакс и Игла защищали раненого Мелкого. В этот момент Питер добрался до места и помог лисам отогнать койотов. Он понял, что Пакс теперь принадлежит лесу и своей новой семье. Со слезами на глазах Питер отпустил своего лиса на волю.
Пакс разрывался между любовью к мальчику и зовом дикой природы. Но в конце концов он последовал за Иглой и Мелким в лес. Питер смирился с тем, что для Пакса так будет лучше, хотя сердце его было разбито. Он знал, что дверь его дома всегда будет открыта для лиса, но понимал, что Паксу пора жить своей жизнью на свободе.