В Иране при власти Сефевидов произошли странные и необъяснимые события. Рассказ начинается с того, что звездочет предсказал страшную участь Шаху Аббасу Первому. Согласно звездному пророчеству, через пятнадцать дней после праздника Нового года планета Марс должна была пройти мимо созвездия Скорпиона, и в Иране на особу верховной власти должен был обрушиться удар судьбы. Очевидно, что эти пророчества настраивали старых и молодых на общую тревогу.
Шах выполнил все, что считал необходимым, чтобы обезопасить себя от предвидимой катастрофы. Он передал власть обычному седельнику по имени Юсиф.
Он переоделся в одежду простого человека, перенес свою резиденцию в скромный дом и предоставил Юсифу золотые одежды и посадил его на трон.
Юсиф воплотил образ мудрого и человеколюбивого шаха, который правил справедливо и мирно. Жители Казвина получили множество благ от его правления, но скоро нарушили его власть, устроив восстание. Хан сражался с ними, но местный народ примкнул к мятежникам, одержав победу. Шах Юсиф исчез без следа.
Зависть, недовольство и недоверие привели к возникновению мятежа, где Юсиф-шах, родившийся седельником, был вынужден сражаться со своими прежними подданными. После страшного расправы, мятежники разрушили дворец, сокрушив места культуры и искусства, созданные им. Наконец, на знаменитый престол вернулся старый правитель, Шах-Аббас, который установил свои старые порядки.