Братья-учёные Эмиль и Йозеф Шварц поодиночке путешествуют по Судану. Арабы из племени хомров пытаются убить Эмиля во время его путешествия в Фашоду. Он выживает после покушения, пленяет нескольких арабов и передаёт их бургомистру Фашоды.
Арабы действовали по заданию Абу эль Мота, известного охотника на рабов. От бургомистра Эмиль узнаёт, что посёлок, который основал Абу эль Мот — Сериба Омм и Тимас — находится на реке Нил к югу от Фашоды. Его путь в Фашоду лежит через эту деревню.
Тем временем Абд эль Мот, заместитель Абу эль Мота, планирует напасть на деревню Омбула и пленить её жителей. Он приказывает рабам Толо и Лобо отвести его и людей к деревне. Но у рабов там свои семьи. Они бегут туда, чтобы предупредить жителей Омбулы.
Когда за ними в погоню спускают огромных собак, Толо и Лобо ныряют в Нил. Появление корабля отпугивает крокодилов, которые хотят их съесть. На борту находятся Йозеф Шврац и его друг доктор Игнатус Пфотенхауэр. Когда они узнают о готовящемся нападении, то решают, что Йозеф пойдёт вместо Толо и Лобо в деревню.
Йозеф нанимает старого охотника на слонов, который соглашается отвести его в Омбулу. По дороге туда он узнаёт, что его спутника зовут Барак эль Кази. Он эмир Кенадема, его сына Мезуфа похитил охотник за караванами Эбрид Бен Лафза и продал в рабство. Теперь эмир ищет Эбрида Бен Лафзу, чтобы отомстить. Йозеф сообщает, что человек, попадающий под описание Мезуфа — член его команды.
Позже Йозеф и эмир попадают в руки Абда эль Мотса. Выясняется, что он и Эбрид Бен Лафза — одно и тоже лицо. Нашим друзьям приходится беспомощно смотреть, как злодеи уничтожают Омбулу, а её жителей уводят в рабство.
Тем временем Эмиль плывёт на корабле, который ему был предоставлен бургомистром Фашоды, навстречу своему брату. Он встречает Пфотенхауэра, который рассказывает ему о намерении Йозефа. Вместе они продолжают путешествие. В дороге они узнают, что Йозеф и его друг попали в плен. Они освобождают пленников и кладут конец торговле людьми.