Артур Бердон, известный английский хирург, приезжает в Париж, чтобы увидеть свою невесту Маргарет Даунси. Маргарет изучает искусство в парижской школе вместе со своей подругой Сьюзи Бойд. В свой первый вечер в Париже Бердон знакомится с Оливером Хаддо, который утверждает, что он маг и является знакомым наставника Бердона, доктора на пенсии и ученого-оккультиста доктора Пороэ. Хотя никто из компании изначально не верил утверждениям Хаддо, он совершает для них несколько волшебных подвигов в следующие дни. Артур в конце концов сражается с Хаддо после того, как фокусник пинает собаку Маргарет.
В мести Хаддо использует свою личность и свою магию, чтобы соблазнить Маргарет, несмотря на ее первоначальное отвращение к нему. Они женятся и сбегают из Парижа, оставив лишь записку, чтобы сообщить Артуру, Сюзи и Пороэ. Артур обезумел из-за того, что его бросили, и сразу же возвращается в Англию, чтобы полностью погрузиться в свою работу. К этому времени Сьюзи влюбляется в Артура, хотя понимает, что эта любовь безответная, и уезжает в Италию с другом.
Во время своих путешествий Сьюзи много слышит нового мистере и миссис Хаддо, включая слух о том, что их брак не состоялся. Когда она, в конце концов, возвращается в Англию, то встречается с Артуром, они идут на званый обед, устроенный общим знакомым. К их ужасу, Хаддо присутствуют на этом званом обеде, и Оливер с большим удовольствием злорадствует над несчастьем Артура.
На следующий день Артур идет в отель, в котором остановилась Маргарет, и увозит ее в загородный дом. Хотя она подает на развод с Хаддо, его влияние на нее оказывается слишком сильным, и она в конечном итоге возвращается к нему. Чувствуя, что это влияние должно быть сверхъестественным, Сюзи возвращается во Францию, чтобы проконсультироваться с доктором Пороэ о возможном решении.
Несколько недель спустя Артур присоединяется к ним в Париже и сообщает, что он посетил Маргарет в доме Хаддо и что она предположила, что ее жизни угрожает ее новый муж. Она подразумевает, что Хаддо только ждет подходящего времени для выполнения магического ритуала, который потребует принесения в жертву ее жизни. Артур едет в Париж, чтобы спросить совета у доктора Пороэ. Через неделю у Артура возникает непреодолимое ощущение, что жизнь Маргарет в опасности, и все трое устремляются обратно в Англию.
Когда они прибывают в Скине, родовой дом Хаддо в деревне Веннинг, местный трактирщик сообщает им, что Маргарет умерла от сердечного приступа. Полагая, что Хаддо убил ее, Артур сначала сообщает свои подзрения местному врачу. В поисках доказательства нечестной игры Артур убеждает доктора Пороэ воскресить Маргарет из мертвых, чтобы доказать им, что она была убита. В конце концов, Хаддо используя свою магию, появляется в их комнате в местной гостинице, где Артур убивает его. Однако при включении света тело Хаддо исчезает.
Трио посещает заброшенный дом Хаддо и обнаруживает, что он использовал свою магию для создания жизни — ужасных существ, живущих в трубах, — и что это цель, ради которой он пожертвовал жизнью Маргарет. Обнаружив труп мага на чердаке, Артур поджигает поместье, чтобы уничтожить все свидетельства оккультных экспериментов Хаддо.