Рассказчик вынужден был жениться на нелюбимой девушке, так как та в него влюбилась и начала шантажировать, что отравится. После свадьбы жена требует, чтоб муж сидел дома и не смотрел на других женщин, но красавец-рассказчик, да ещё и хорошо зарабатывающий, пользуется успехом у женщин.
Как-то рассказчик знакомится с двумя прелестными хозяйками кошерного ресторана — молодой вдовой и её дочерью. Он с первого взгляда влюбляется в красавицу дочь и еду, которую там подают.
Дочь в его присутствии всё время расспрашивает мать про некоего Иосифа. Рассказчик решает, что Иосиф — молодой человек из компании тех, кто собирается в ресторане и интересуется марксизмом, втирается к молодым людям в доверие, подкидывает им деньги. Однажды его приглашают на дискуссию, которая состоится в лесу и где нужно соблюдать конспирацию. Там будет выступать таинственный Иосиф.
Иосиф оказывается маленьким невзрачным человеком, но превосходным оратором. Рассказчик сходит с ума от ревности, видя, какими глазами девушка смотрит на Иосифа.
Рассказчик тоже хочет стать оратором. Он решает поговорить с Иосифом и рассказывает о своей любви. Иосиф советует поговорить с девушкой. Рассказчик на радостях дарит Иосифу золотые часы.
Рассказчику срочно нужно уехать на два дня по делам. Вернувшись, он видит, что компания изменилась, а Иосиф исчез — его арестовали. Рассказчик признаётся в любви расстроенной девушке, но она молчит. Через несколько дней ресторан закрывается, а его хозяйки исчезают.
Рассказчик идёт в полицию, чтобы навести справки, но там его спрашивают снова и снова, зачем ему понадобился этот ресторан. Он не хочет говорить правду.