Человек бежит по улицам Столицы с ключом от «Машины Калиостро» — механизма, позволяющего перемещаться в Зерцалию. Он знает, что за ним уже охотятся, но не сбавляет темп. Вдруг, он видит, как из зеркала выходят двоя на зоргах — огромных кровожадных псах. Он наконец добежал до нужного здания и вбежал в него. Там и находилась «машина». Сзади появляются всадники без зоргов. Их звали Клементина Уварова и Пьер, а его Николай Назаров. За ними появляется Дама Теней- одна из властелинов Зерцали. Она пытается уговорить Николая отдать ключ, но он, не слушая её, уходит в портал. На последок Пьер бросает кинжал, который смертельно ранит Николая.
Катерина Державина снова переехала в новый город. На этот раз в мегаполис Санкт-Эринбург к бабушке, в семейный дом. Бабушка пригласила их с мачехой туда переехать. Сегодня был её первый школьный день. Она не знала про школьную форму, по этому сразу же попалась завучу Галине Петровне. Первым уроком была география. Завуч познакомила Катерину с ребятами и ушла. Вдруг к Катерине начал приставать какой-то блондин (Игорь Назаров), в то время как Катерина подружилась с его сестрой, Наташей. Вскоре Катерина побила Игоря на улице и узнала правду, почему он её ненавидит. Оказывается, её отец Александр Державин убил Николая Назарова, отца Игоря.
Вскоре, в театре «Иллюзион», около странной машины, находят тело давно пропавшего фокусника Николая Назарова. Игорь звонит Катерине, предлагая ей направится в Иллюзион и понять все тайны своих отцов.