У доньи Марии множество поклонников, но она к ним холодна, и не удостаивает их вниманием. Марию занимает другое — услышав, как плачет дон Бернардо, отец Марии, и увидев его слёзы, она решает узнать, что случилось.
У отца донья Мария выясняет, что приходил дон Дьего и просил её руки. Дон Бернардо поставил перед ним два условия: первое — согласие дочери, второе — согласие герцога на брак. Герцог прислал письмо, в котором написал, что род жениха доньи Марии должен быть равным благородством и богатством роду невесте. Дон Дьего не принял отказ, и поднял руку на дона Бернардо, который в ответ ударил его посохом. Теперь отец Марии считает себя оскорблённым, грустит по сыну Алонсо, который воюет во Фландрии, а дон Диего находится в тюрьме, под стражей. Донья Мария решается вступиться за честь отца.
Тем временем молодые люди, дон Дьего и Фульхенсьо, сидят в тюремной камере. Фульхенсьо советует сокамернику бежать из Испании при первой же возможности, так как дон Дьего в гневе «обидел старость», и теперь весь город против него. К тому же, вернувшись в Ронду, отважный воин Алонсо непременно отомстит обидчику своего отца.
Начальник тюрьмы сообщает дону Диего, что к нему явилась посетительница, лицо которой скрыто вуалью. Дон Дьего просит Фульхенсьо удалиться, что тот и делает.
Дьего просит посетительницу открыть лицо. Перед ним донья Мария, она предлагает предотвратить конфликт, который может стать достаточно кровавым, в самом зародыше. Для этого она готова дать согласие на свадьбу с доном Дьего. Дона Мария делает вид, что хочет обнять будущего мужа в знак верности, но вдруг выхватывает кинжал, наносит ему удар и убегает из камеры.
Входит Фульхенсьо и видит умирающего друга. Дон Дьего рассказываем ему, кто его ранил. Он не держит зла на Марию, понимая мотивы её поступка. Дон Дьего просит сокамерника спасти дону Марию. Фульхенсьо должен разыскать её, и передать, что дон Дьего всё-же считает дону Марию своей женой.
Из Ронды действие перемещается в Мадрид. Граф влюблён во вдову донну Анну. Он подсылает к её служанке Леоноре лакея Мартина, который, очаровав служанку, выясняет всё про хозяйку. Дона Анна влюблена в друга графа, дона Хуана, который всем сердцем желает, чтобы граф и Анна были вместе.
Сбежав после убийства Дьего, донья Мария встречает индианца, и под видом служанки Исабель нанимается к нему.
Граф больше трёх недель безуспешно пытается подобраться к своей возлюбленной, доне Анне, которая остаётся холодна к нему. Дон Хуан влюбляется в мнимую Исабель, служанку индианца, когда видит её с кувшином у колодца.
Дона Анна хочет поближе рассмотреть Исабель, просит дона Хуана сказать, что знатной даме стала плохо и она хочет напиться воды. Донья Мария ревнует дона Хуана, она в отчаянье, как и дона Анна. Слуга Педро влюблён в Исабель. Исабель даёт Педро пощёчину.
Педро, Мартин и Берналь решают наказать Исабель. Лоренцо против, он вступается за девушку. Мартин обещал Леоноре жениться на ней. Леонора просит Исабель быть дружкой на свадьбе с Мартином. Исабель ушла от хозяина, и вынуждена искать новое место. Леонора приглашает её поговорить с хозяйкой, донной Анной.
Исабель рассказывает подруге, как накануне ходила вечером на гулянье, где плясала, и оскорбила дона Хуана, в чём теперь раскаивается.
Донья Анна берёт Исабель на службу. Приходит дон Хуан. Граф поручил ему передать просьбу о встрече. Донья Анна говорит, что дон Хуан приехал вовремя. Она рассказывает, что взяла Исабель на службу только для того, чтобы дон Хуан приходил в дом с большим желанием, чтобы ему это было не скучно. Дон Хуан считает, что Анна пошла на это ради того, чтобы стеснить его действия, и иметь возможность наблюдать за ним.
Граф так долго ждал ответа, что решился сам прийти. Он рассказывает, что был задержан важными делами: ему было поручено найти беглянку, что он и делает, но безуспешно.
Исабель просит дона Хуана продать перстень. Сама она этого сделать не может, чтобы не возбуждать подозрения, ведь у служанки такого дорогого украшения быть не может.
Граф подслушивает разговор доны Анны и дона Хуана. Он предлагает дону Хуану жениться на Анне, но тот отказывается. Дону Анну возмущает такое отношение к ней, она решает пожить свободной жизнью.
Свадьба Леоноры и Мартина. На свадьбе дон Хуан говорит, что никто не помешает ему быть рядом с Исабелой. Граф обвиняет Исабелу в колдовстве, здесь она и вынуждена открыться — она и есть донья Мария, мстившая за отца.