Коммивояжер Макс Берлянт, по долгу своей профессии вынужден разъезжать по свету. Макс натерпелся немало, бывая в таких местах, где евреям запрещено находится больше суток.
Однажды, Макс едет через Кишинёв, где недавно произошёл еврейский погром.
В Кишинёве он видит антисемитскую газету «Бессарабец».
Макс покупает её, и накрывается ей в вагоне, растягиваясь на скамье, рассчитывая, что ни один еврей к нему не подойдёт и он будет ехать в одиночестве.
В вагон заходит еврей, видит Макса, понимает его хитрость, покупает такую же газету и точно также растягивается на противоположной скамье.
Вскоре два «антисемита» начинают сгорать от желания узнать, кто же едет с ним. Наконец попутчик Макса затягивает еврейскую песенку, Макс подхватывает и они заканчивают её вместе.