На болото, где скучает жаба, прилетает стрела. За ней приходят Иван-царевич и его слуга Иван-дурак, оба одеты весьма скромно, из чего жаба делает вывод, что дела людей плохи. Она слышит, что мужчины ищут лягушку, и вступает с ними в разговор.
Выясняется, что царевич, строго по сказке, ищет жену. Ехидная жаба намекает, что тоже знает сказочные правила, и предлагает скорее поцеловать её. Высокомерный царевич брезгует и заставляет слугу целовать жабу для проверки, как бы чего плохого не вышло. Та намекает, что целовать её кому попало опасно для жизни.
Иван-дурак, брат царевича по матери, без желания повинуется. Ничего не происходит. Жаба дразнит царевича, и тот наконец исполняет сказочное предписание — целует, тотчас превращается в жабу и плюхается в болото. Жаба приказывает дураку возвращаться во дворец и заменить собой царевича, недаром они похожи. Она радуется, что теперь у неё есть собеседник. Очнувшийся царевич-жаба учится ловить комаров.