Валя был маленьким мальчиком, который жил со своей тетей и дядей, считая их своими родителями.
Однажды к ним в дом пришла незнакомая женщина, которая оказалась настоящей матерью Вали.
Она хотела забрать мальчика к себе, но тетя и дядя были против этого.
Валя считал инцидент исчерпанным, но ошибся. Эта странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно откуда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогою.
Валя стал бояться этой женщины, представляя ее злой колдуньей из страшных сказок, которые он любил читать. Ему казалось, что если она заберет его, то погубит. Тетя и дядя тоже очень переживали и боялись потерять мальчика.
Дело дошло до суда, который постановил оставить Валю с тетей и дядей. Все были счастливы, особенно сам мальчик. Но через какое-то время решение суда было отменено, и Валю все-таки забрала его настоящая мать.
Извозчичьи сани мягко стукали по ухабам и бесшумно уносили Валю от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев.
Расставание было очень тяжелым и грустным. Валю привезли в маленькую грязную комнату, совсем не похожую на его прежний уютный дом. Мать купила ему дешевые некрасивые игрушки, думая, что они ему понравятся. Но Валя уже вырос из того возраста, когда играют в игрушки.
Видя разочарование сына, женщина горько расплакалась. Она чувствовала себя одинокой и никому не нужной. Но Валя подошел к ней, положил руку на голову и сказал, что не надо плакать, он будет ее очень любить.
И предложил почитать ей свою любимую сказку про русалочку.