Баварский композитор Зепп Траутвайн бежит от преследований нацистов из Мюнхена в Париж. Когда журналист Фридрих Бенжамин, который работает на «Парижские новости», отправляется в Базель, чтобы встретиться с информатором, он прости Траутвайна заменить его на пару дней в редакции. Но встреча с информатором является ничем иным, как ловушкой, подстроенной нацистами. Бенжамина хватают и доставляют обратно в Германию. Траутвайн начинает бороться за освобождение Бенжамина публицистическими методами и пренебрегает своей женой Анной, которая проходит практику в качестве зубного врача и содержит семью.
Противник Траутвайна появляется в лице интеллигентного и талантливого национал-социалистического публициста Эриха Визенера, который со своей стороны из-за отношений с еврейкой Леей де Шасфир, от которой у него сын, перешел в оппозицию к идеологии нацизма, которую он представляет. Из-за этой связи его должность в парижском кружке нацистов под угрозой. Визенер разрабатывает план, чтобы разложить «Парижские новости» изнутри и приблизить их к идеям нацизма. Еврей-коммерсант Гингольд, владелец «Парижских новостей», соглашается на сотрудничество с нацистами, чтобы полностью свернуть свои дела в Германии. Но вскоре он теряет над собой контроль и арестовывается нацистами. Жена Траутвайна Анна, которая отказалась от работы в Лондоне, кончает жизнь самоубийством. «Парижские новости» прекращают свое существование, а журналисты создают эмигрантский печатный орган «Парижскую немецкую газету».
Траутвайн, узнав о смерти жены и аресте Бенжамина, пишет с помощью талантливого поэта Гарри Майзеля музыкальные композиции, которые имеют успех. Леа уходит от Визенера. В своем доме она организует концерт для Траутвайна и большую часть доходов отдает «Парижской немецкой газете». Нацисты отпускаю Бенжамина, который начинает свою работу в «Парижской немецкой газете», но общего мнения с журналистами он не разделяет. Он считает, что войну надо предотвратить всеми средствами. Между Траутвайном и его сыном Гансом начинаются политические дебаты, в которых отец считает, что социализмом не должен быть забыт ни один человек. Ганс считает, что идеальное социалистическое общество может быть построено только на насилии. Он отправляется в СССР.