Агент кайзера фон Борк беседует с бароном фон Херлингом, первым секретарём посольства. Секретарь говорит, что фон Борк скоро прибудет в Берлин, где его ждет поразительный приём, ведь его деятельность в Англии высоко ценят. Никому и в голову не приходит, что спортсмен, выпивоха, завсегдатай ночных клубов, беспечный бездельник, каким предстоит перед окружающими фон Борк — ловкий агент. Растроганный восхищением секретаря, фон Борк показывает свой тайник, где хранятся важные, компрометирующие Англию документы и скоро должен прибыть самый главный. Также фон Борк сообщает кто должен принести его и с каким паролем.
Барон уезжает, а фон Борк переложив нужные документы в чемодан встречает подъехавший к дому автомобиль. Приехавший в нем человек, американец, заходит в дом и видит сейф, который ему не нравится. Но фон Борк рассеивает сомнения. Американец обвиняет фон Борка, что его людей арестовали и это по его вине. За привезённый пакет он требует деньги вперед. Отдав чек, фон Борк вскрывает свёрток и находит в нём «Практическое руководство по разведению пчёл». Удивленного немца Шерлок Холмс с помощью доктора Уотсона, который был за рулём автомобиля усыпляет хлороформом.
Пока фон Борк спит на диване, великий сыщик рассказывает своему верному другу, что к нему обратились за помощью из английской контрразведки и через два года работы вышел на фон Борка. Теперь он доставит агента в Скотленд-Ярд.