Ральф
Возвращается воспитатель Черный Ральф, или Р Первый, проработавший в Доме 15 лет. Он ходит по коридорам, рассматривает граффити и надписи на стенах и размышляет о прошлом и настоящем Дома. Он приходит к выводу, что воспитанники Дома опасны, страшно боятся Наружности и делают все, чтобы не попасть в неё. Ему жаль, что некогда этого не понял Лось, ставший жертвой самообмана и этого страха выпускников. Ральф считает, что излишний гуманизм вреден интернатцам и не проявляет его. Он вернулся в Дом перед выпуском и верит, что сможет предотвратить возможную трагедию. Весть о возвращении Ральфа будоражит Дом, так как ребята уважают его. Он посещает Третью и Шестую спальни, где пытается узнать последние новости интерната, особенно об убийстве Помпея. Псы сообщают, что ещё не выбрали вожака. К нему приходит Слепой, и они обсуждают недавние события Дома. Выясняется, что Волк из Четвертой умер внезапно во сне и они с вожаком не любили друг друга. Слепой просит Ральфа узнать о судьбе Лорда, увезенного в психбольницу.
Табаки
Курильщик спорит со Сфинксом по поводу законов и традиций Дома. Сфинкс упрекает его в эгоизме и неспособности понять других. Происходит конфликт между Черным и остальными ребятами Четвертой по поводу их будущего в Наружности. Черный утверждает, что все они боятся взрослой жизни, а он – нет.
Дом. Интермедия
Кузнечик старательно выполняет задания Седого по обретению внутренней силы и замечает, что меняется. Кузнечик и Слепой становятся связными между влюбленными старшеклассниками – Черепом и Ведьмой, принадлежащими к враждебным стаям. Рискуя, они передают их письма друг другу. К Чумным Дохлякам переселяются Сиамцы – вороватые близнецы. Хламовные пытаются не отпускать перебежчиков. Происходит драка, в которой Кузнечик впервые не трусит, а устрашает противников; Слепой схватывается со Спортсменом. Младших разнимают старшие, их вожак Череп отмечает смелость Кузнечика. Мальчик верит, что ему помог амулет Седого. Постепенно вражда затухает. Слепой исчезает из спальни ночами.
Табаки
После того как Слепой переспал с одной из девушек Дома, объявляется новый Закон – девушки. Теперь разрешено общаться с ними, как было некогда. Табаки вспоминает, как в стае появился Македонский – загадочный Красный Дракон с экстрасенсорными способностями. От него отказались родители, которые его не понимали и боялись. Сфинкс потребовал от новичка, чтобы тот не применял свои возможности, и тот обещал. Исполняя свой сон и вспоминая Лорда, Табаки рисует на стене белого дракона с синим глазом – герб Лорда. Он верит, что это вернет друга. Исповедь Красного Дракона
Македонский, добровольно помогающий инвалидам Четвертой, вспоминает свое детство, проведенное сперва рабом в секте деда под видом Ангела, а потом у родителей, считавших его дебилом. Мальчик-экстрасенс, попав в Дом, обещал не творить чудес и только изредка, украдкой помогал товарищам, снимая их боль. Его понимает только Сфинкс, постепенно отучающий от вечного страха и приучающий к новой свободной жизни. И бывший раб, Ангел и дебил, обретает счастье среди новых друзей, бескорыстно ухаживая за ними. О его способностях догадывается Волк и принуждает его выжить из дома Сфинкса. Измучавшись этой трагичной дилеммой, Македонский не выдерживает и однажды ночью убивает Волка силой своего заклинания. После он совершает несколько попыток суицида, попадает в Могильник, где его навещает Слепой. Догадавшись о причинах произошедшего, так как сам обладает подобным даром, он побуждает Македонского вернуться и вести привычную жизнь. Табаки
Табаки заболевает, и состайники лечат его доморощенными способами. В комнату начинают наведываться девушки, что немного смущает и нервирует ребят, отвыкших за много лет от дружеского общения с ними. Курильщик расспрашивает про матушку Анну, бывшую первой директрисой этого приюта. Некогда Табаки и Сфинкс в подвале прочитали архивы Дома и узнали про возникновение на деньги благотворителей приюта для сирот. Теперь тень матушки Анны, наряду с другими призраками Дома, бродит по коридорам, никого не пугая.
Уличная копоть. Осколки
Сфинкс советует Курильщику внимательно слушать всех, особенно Табаки, чтобы услышать ответы на свои вопросы, а не обижаться понапрасну и не считать ребят монстрами. Вожак Крыс – неврастеник и извращенец Рыжий - оказывается Смертью, другом детства Сфинкса. Он впервые дружески разговаривает с Курильщиком и говорит, что лучше всех историю и традиции Дома изучил Табаки. Ночью на чердаке Слепой, находясь в параллельном мире, играет на флейте вместе с ветром и котом; он полностью сливается с дождливой непогодой и пьет облака, дождь и уличную копоть.
Дом. Интермедия
Прощлое. Слепой ночами ходит к комнате Лося и спит под дверью на полу, охраняя того. Друзья догадываются, что он пропадает ночами, но боятся проследить за ним. Проходя мимо спящих ребят, он читает их сны. Чумные Дохляки ночами тайно проникают к подвальным окнам и подсматривают за веселящимися старшими, устроившими там дискотеку. Кузнечику кажется, что под дикую музыку старшеклассники однажды разобьют окна и улетят в небо, обронив амулеты. Ему нравится одна из песен дискотеки – лирическая баллада «Свинцовый дирижабль».
Табаки
В меняльный вторник девушка Русалка и Табаки обмениваются вещами. В прекрасном настроении он возвращается в спальню и узнает, что Ральф привез Лорда. Тот ужасно выглядит. Друзья обнимают Лорда, и тот плачет.
Табаки
Зимой происходит снежный бой ребят и девчонок. В спальню Четвертой приходит отогреваться Рыжая, ей заинтересовывается Лорд. Табаки расспрашивает про Русалку, и Сфинкс с интересом слушивает. Рыжая вдруг рассказывает, что в детстве тайно проникала в расписанную зверями Четвертую, оставляла ребятам подарки и подписывалась «Джонатан». Все поражены раскрывшейся тайне детства и показывают те самые подарки, бережно хранимые ими. Выясняется, что больше всех подарков получал Слепой, что смущает и Рыжую, и Слепого. В разговоре со Сфинксом Слепой признается, что не интересуется Рыжей.
Дом. Интермедия
Прошлое. Незадолго до выпуска старших Кузнечик навещает Седого, к которому он ходит раз в неделю за заданиями. Тот собирает вещи и предупреждает мальчика, что уезжает, предчувствуя беду. Седой уже наблюдал ужасный предыдущий выпуск. А так как сейчас в Доме 2 вожака - это вдвойне опасно. Старшеклассник призывает Кузнечика наблюдать, все запоминать, не повторять ошибок и учит его игре в шахматы. В спальной Четвертой ребята рассуждают о грядущем выпуске. Волк согласен с Седым, что старшие – кретины, так как не могут выбрать единого вожака. Разговор многозначителен, так как Слепой и сам Волк метят в вожаки Дома после ухода старших. Вонючке пришли посылки в ответ на его обращения к филантропам. Дирекция не желает отдавать всё ему одному, и Чумные Дохляки устраивают шумную акцию протеста у директорского кабинета. Весь Дом поддерживает младших, и всё достается Четвертой. В посылках – магнитофон, на котором теперь будут слушать «Свинцовый Дирижабль», подаренный Черепом Кузнечику.
Совсем другой коридор
На этаже где живут девушки представлены 4 героини: неходячая Кошатница, окруженная дрессированными кошками; Рыжая, дружащая с мальчиками; Русалка, нежная и безобидная, и Крыса – Летун в Наружность, опасная и бесстрашная.
Прогулки с Птицей
Стервятник в обществе брата-призрака путешествует по Дому, общаясь с обитателями и рассказывая свою историю. Это бывший Сиамец, у которого умер брат-близнец, по кому он носит траур. Стервятник – Прыгун, бывает на изнанке Дома, в том числе и с помощью наркотиков. Он нежно привязан к друзьям детства, бывшим Дохлякам - Сфинксу, Валету и остальным.
Табаки
Ребята меняются под влиянием девушек. Лорд влюбляется в Рыжую и пьет волшебное приворотное зелье из амулета.
Ворожба
Русалка, с колокольчиками в длинных волосах, изготавливает приворотный амулет и тайно подбрасывает его в класс Четвертой, чтобы приворожить Сфинкса, в которого влюблена.
Василиски
Крысу навещают родители, сдавшие её в Дом; они взаимно ненавидят друг друга. Сводник Рыжий предлагает Крысе изобразить интерес к Слепому, чтобы отвадить влюбленную в того Рыжую. Вожак Крыс мотивирует это заботой о Рыжей, которую считает сестрой: он не желает, чтоб Слепой обидел подругу. Крыса не дает ответа.
Призрак
Лорду представляется, что он бродит по Дому призраком и проникает в спальню к Рыжей и она удивлена ему.
Табаки
Крыса – Летун в Наружность, приносит оттуда заказы. Стая Четвертой рассматривает рисунки умершего Леопарда, от которых всегда впадает в состояние задумчивости и ностальгии.
По мере приближения выпуска интернатцы все больше грустят.
Самая длинная ночь
Ребята решают, что наступила Самая длинная ночь, когда может произойти всё, что угодно. Курильщик и Табаки едут гулять по ночному Дому. Они встречают множество неспящих лунатиков, картежников, влюбленных парочек. Слепой тенью носится по коридорам Дома, представляя, что он в заколдованном Лесу. Рыжий скрывается от 3-х состайников, мечтающих убить его. Курильщик и Табаки присоединяются к картежникам, где Курильщика угощают наркотиком. Он видит фантасмагорические картины, переставая отличать их от реальности. В видениях происходит охота на болоте. Рыжий прячется в туалете, где случайно обнаруживает дремлющего Слепого. Трое Крыс-убийц набрасываются на него там, но, увидев вожака Дома, отступают. Черный Ральф предотвращает беспорядки и разгоняет воспитанников. Он наблюдает за временем и понимает, что оно не движется, застыло, подтверждая название «Самая длинная ночь». Воспитатель решает выяснить подробности преступления и расспрашивает Слепого. Он приказывает ему не мстить убийцам-Крысам, а Слепой не дает такого обещания. Черный на правах друга критикует Курильщика за то, что тот пробовал наркотики. Рыжая приходит в Четвертую узнать про состояние Рыжего – своего названного брата. Она разрешает Лорду ухаживать за ней, не будучи влюбленной в него.