Тринадцатилетний Дюшка Тягунов, читая Пушкина делает открытие: Наталья Гончарова похожа на Римку Братеневу, которая учится на год старше. Он решает это проверить, выбегает на улицу, видит Римку и что-то случается.
На болоте Дюшка встречает Саньку и Левку, подростков старше его на два года. Санька любит издеваться над животными и сейчас он поймал лягушку и заставляет ребят по очереди бить ее об стену. Самый слабый из ребят, Минька, отказывается. Дюшка защищает Миньку от Саньки, пробуя увести его, но Минька сопротивляется, он боится Саньки. На Дюшку в один день сваливаются любовь к Римке, ненависть к Саньке и одиночество от предательства Миньки.
Дома родители заняты своими делами: отец говорит о производственных делах, а мать о тяжелых больных. Отец даже забыл что у них сегодня годовщина свадьбы и родители не заметили, что сын пришел домой.
Чтобы защититься от Саньки, Дюшка кладет в портфель кирпич. Занятый мыслями о Римке, Дюшка получает двойку по математике. Он обращается за помощью к Левке, чтоб тот научил его приемам борьбы, но тот отказывается. Тогда у Дюшки остается единственная надежда на кирпич.
Дюшкиным родителям жалуется учитель математики, но они оправдываются тем, что слишком заняты на работе и не могут заняться сыном. Учитель считает, что отец Дюшки должен быть для сына примером, а вот от влияния такого отца, как отец Миньки, он бы оградил ребенка. Дюшка обижается за своего друга, он знает, что Минька несчастен. Минькиного отца в поселке не любят, мать Миньки все время жалуется, что муж не зарабатывает, не заботится о семье. Да и Минька ходит в рваных ботинках.
Отец Дюшки договаривается с Левкиным отцом, что Левка поможет Дюшке в учебе.
Минька жалуется Дюшке. Его отец добрый и не пьющий человек, а они нуждаются. Мать плачет, что он ей загубил жизнь, хоть он ее любит, а Минька ненавидит отца.
Однажды на Дюшку набрасывается Санька. Его защищает проходящий мимо Минькин отец. Узнавший от Левки много нового, Дюшка воображает, что Римка — ожившая Наталья Гончарова. Своим наблюдением он делится с Минькой, который приглашает его на день рождения.
На дне рождения у Миньки, Дюшка получше узнает его отца. Для этого человека радость заключается в том, чтоб делать что-то полезное, вещи, еда для него значения не имеют. Мать Миньки придерживается противоположных взглядов. Отец счастлив от безответной любви, а для матери он и сын — груз.
Дюшка делает успехи и исправляет двойку по математике. Он счастлив: ему кажется, что ему предложит дружить Римка, он поговорит с Минькиной мамой и она полюбит своего мужа, но тут он видит Римку, идущую с Левкой. Мир играет с Дюшкой в перевертыши.
В школе учитель математики видит в Дюшкином портфеле кирпич и приносит его в учительскую. Узнав об этом, один из Санькиных дружков угрожает Дюшке тем, что Санька имеет нож, а Дюшка теперь безоружный. Переполненный ненавистью, Дюшка первый ударяет Саньку. Пытающегося вмешаться Левку, Дюшка также ударяет. Римка шарахается в сторону от Дюшки.
Дома мать равнодушно перевязывает распухший нос Дюшки, а отец приводит в пример Минькиного отца, как перекошенного человека и спрашивает Дюшку, неужели он тоже хочет таким стать? И какое сыну дело до Саньки, который любит мучить животных? Доведя Дюшку до истерики, родители спокойно укладывают сына в постель.
Дюшку вызывают в учительскую. Там он объясняет почему он носил в портфеле кирпич. Учителя не верят, что Санька опасен, но Минька защищает друга. Минька решает носить с собой нож, но Санька этим ножом ранит Миньку. Отец соглашается с Дюшкой, что несмотря на то, что нож был Минькин, Санька только защищался — виноват Санька. Мать Дюшки дает Миньке свою кровь.
Не в силах перенести несчастье, Минькин отец решает все бросить и уехать, но Дюшкин отец берется сделать из него человека. Опасность миновала и Минька идет на поправку. Матери Дюшки хочется, чтоб ее похвалили, как маленькую и отец приносит ей нарциссы из-за которых он ночью поехал на катере в город и сорвал с клумбы, так как в их поселке нарциссов нет.
Дюшка извиняется перед Левкой и делится с ним своим открытием про Римку, но для Левки, она обыкновенная девчонка, а не жена Пушкина. Дюшка признается Римке в любви, но девочка любит Левку, а он только свои книжки. Снова мир переворачивается.