В лесном замке живет старая волшебница. Она в течение дня превращается в кошку или ночную сову, заманивает в ловушку зверей и убивает их. Кто близко подойдет к замку – не может больше двигаться. Молодых девушек она превращает в соловьев, которых держит в замке.
Йоринда и Йориндель – молодая пара, которая по неосторожности близко подходит к замку. Сначала они плачут, а потом грустят. Йоринду волшебница превращает в соловья. Обездвиженный Йориндель просит ее освободить его возлюбленную, волшебница отказывается, но, тем не менее отпуская Йориндля на свободу.
Он долгое время в качестве пастуха бродит вокруг замка. Затем ему снится алый цветок с жемчужиной посредине, который может расколдовать Йоринду. Однажды утром Йориндль находит цветок с каплей росы посредине. Против эго ведьма бессильна. Когда она пытается утащить птичку, Йоридель узнает Йоринду. Он освобождает ее, а с ней и еще семь тысяч птиц.