Действие романа разворачивается в 2007 году[1]. Мир пережил ядерную войну между США и СССР (был разрушен Вашингтон), и вернулся к состоянию «холодной войны». Китай и СССР составляют одно государство. Идёт интенсивное освоение космического пространства, колонии землян имеются на Луне и на Венере, которая пригодна для жизни.
Действие романа начинается с посадки «летающей тарелки» на территории Айовы. Сотрудники анонимной спецслужбы (о её существовании знает только президент США) прибывают на место, но обнаруживают только грубый муляж из жести и пластика. Однако окружающие фермеры ведут себя странно и вскоре выясняется, что у них на спине сидит некий паразит, контролирующий все их действия. Постепенно паразиты захватывают весь центр Соединённых Штатов, а сотрудники спецслужбы выясняют, что они начали свою работу и в СССР, и в других частях света.
Агенты Сэм и Мэри (позднее оказывается, что она побывала в плену у пришельцев на Венере) выясняют, что цикл деятельности паразитов на Земле связан с годовым циклом Сатурна (равным 29 земным годам) и после допроса поражённых паразитами людей узнают, что паразиты родом с Титана.
Всё кончается благополучно: паразиты не переносят венерианской девятидневной лихорадки, от которой есть вакцина для людей. Спецслужбы устраивают пандемию, заражая захваченные области, а после вводя освобожденным от паразитов людям вакцину. В конце романа готовится большая экспедиция на Титан, снабжённая термоядерными бомбами. Главные герои, естественно, являются её членами.