У Алисы первый день летних каникул. Несмотря на запрет отца, она берет из дома миелофон, прибор для чтения мыслей, и экспериментирует с ним, пытаясь прочесть мысли дельфинов. Затем на Гоголевском бульваре она сталкивается со странными дедушками в лаптях, похожими на пришельцев из прошлого. Они оказываются роботами-статистами для съёмок фильма. Оператор, старый знакомый Алисы, приглашает её съездить «на натуру» на Чёрное море.
На берегу Чёрного моря Алиса знакомится с профессором Шеиным, который попал в своё изобретение — «ТСБ — 12» (Транспортное Средство Будущего, модель 12). Шеин отправился туда в отпуск для завершающего эксперимента своего изобретения. ТСБ-12 позволяет перевозить с собой предметы любого размера и объёма. Он уменьшает все, что попадает внутрь, практически в 20 раз. При необходимости любую вещь можно вытащить из чемодана и она станет прежнего размера.
Неожиданно на Алису нападают два ржавых робота непонятной конструкции. Её и старика-киноробота захватывают в плен. Оказалось, на близлежащем острове существовала целая военная база. Боевые роботы из прошлого случайно проснулись на забытых складах и теперь выполняют программу, заложенную в них очень давно (их готовили к войне, поэтому в этих роботах нет «блока защиты человека» и они могут убивать). Алисе это кажется невероятным — роботы в её время не могут причинять вред человеку. Командует ими робот-шеф, за «заслуги» сам назначивший себя генералом, такой же ржавый, как и остальные.
Старика-статиста разбивают, а Алисе удаётся сбежать. С помощью миелофона она отслеживает перемещения боевых роботов. Но робот-шеф всё-таки замечает Алису, когда она пытается сбежать из плена. На выручку Алисе приходят дельфины, которые понимают её даже без миелофона. Они опрокидывают лодку с роботами, и те тонут. На берегу Алису подбирают спасатели, роботов поднимают со дна и решают переплавить.