Высоко-высоко в небе летит Сеси. Она вселяется во всё что движется, и получает от этого удовольствие.
За ужином он сказала родителям, что хочет влюбиться. На такое заявление те напомнили дочери, что они особенная необычная семья – они не общаются и не вступают в брак с простыми людьми. Наказание за это – лишение магической силы.
Отправляясь ночью летать, Сеси решает, что раз не может любить сама, то влюбится через кого-нибудь другого. У колодца она видит красивую темноволосую девушку – Энн Лири, в которую вселяется.
Сеси шепчет Энн, что та влюбится. Как бы в ответ на её слова появляется повозка, в которой сидит рослый парень Том. Он не нравится девушки, но Сеси заставляет принять его приглашение на танцы. Затем он гонит Энн в дом, чтобы привести себя в порядок перед танцами.
Том приезжает за ней, девушка всеми силами пытается сопротивляться влиянию Сеси, но та всё подчиняет её и заставляет идти на танцы. Танцуя с девушкой, парень замечает, что с ней что-то не так, он уводит её с танцев.
Отвозя девушку домой Том признаётся что снова влюблён в неё. Сеси, вселившаяся в Энн, понимает, что Том влюблён не в девушку, а в неё – Сеси. Она пытается заставить Энн сказать, что любит этого парня – но это не удаётся. Том целует Энн, и та вынужденная, под давлением Сеси, принять этот поцелуй. Сеси влюбляется в этого парня, и готова, для того, чтобы быть вместе с ним пожертвовать своим волшебным даром. Энн просит Тома, если тот попадёт в Грин Таун в Иллиноисе, зайти к своей хорошей подруге. Она пишет ему адрес. Подругу зовут Сеси Элиот.
Через посредство Энн Сеси снова целует Тома. Тот что-то улавливает в выражении её лица. Парень привозит девушку домой, и, даже не попрощавшись, уезжает прочь. Тут Сеси отпускает Энн, и та стремглав бросается домой. Сеси же теряя силы отправляется к себе.