Джон и его жена Лаура проводят каникулы в Венеции, приходя в себя от смерти их дочери Кристины, умершей от менингита. Там они встречают двух пожилых сестер-близнецов, одна из которых – слепая и утверждает, что она медиум и «видит» Кристину, сидящую с родителями. Тем временем, в Венеции происходит серия убийств. Во время ночной прогулки Джон коротко видит девочку в красном капюшоне прыгающая на стоящие в канале лодки. Она чуть не оказывается в воде, а затем исчезает в одном из домов. Супруги снова встречают сестер в ресторане за обедом. Сестры сообщают Лауре, что Кристина собирается их предупредить об опасности, если они останутся в Венеции, а также что у Джона также есть дар ясновидения, только он его еще не смог реализовать. Прибыв обратно в отель, они узнают, что им оставлено сообщение. В нем руководитель подготовительного курса, где учится их сын Джонни, сообщает, что он заболел аппендицитом.
Лаура немедленно заказывает авиабилет в Англию и улетает. Позже Джон якобы видит ее на пароходике вместе с сестрами. Так как он не может связаться ни с Лаурой, ни с сестрами, он сообщает о пропаже своей жены в полицию. Вернувшись в отель Джон решает позвонить в школу переговорить с Джонни, и как он был удивлен, услышав от сына, что Лаура находится рядом с ним, в Англии. А сестер тем временем арестовывают, поэтому Джон отправляется в полицию, чтобы вытащить их оттуда. Он отвозит сестер обратно в пансион, но прибыв туда, сестра-медиум впадает в транс. Джон стремительно уходит и снова видит девочку в красном капюшоне именно на том самом месте, где встречался с ней в последний раз. На этот раз за девочкой гонится мужчина. Думая, что он маньяк, терроризирующий Венецию, он следует за ними и оказывается в комнате, которую запирает от преступника.
Когда девочка оборачивается, выясняется, что это не девочка, а женоподобный карлик. Ухмыляясь, гном вытаскивает из кармана нож и ранит Джона в горло. Когда Джон медленно оседает на пол, он снова видит Лауру на пароходике с сестрами и тут же понимает, что видит своих похороны.