Вступление
К Земле направляется звездолёт «Диавона» с планеты Рамерия. В составе экипажа капитан корабля генерал Баан-Ну, штурман Кау-Рук, врач Лон-Гор, летчик Мон-Со и слуга генерала Ильсор.
На планете Рамерия живут арзаки — талантливый, но доверчивый как дети народ, и менвиты, у которых есть верховный правитель. Он заколдовывает человека, глядя ему в глаза. Так он убедил менвитов, что они избранная раса Вселенной, и заставил арзаков повиноваться менвитам. Арзаки изобретали, работали, а их открытиями пользовались менвиты. Менвиты задумали завоевать планету Земля. Они приземлились в уединённой местности, не зная, что попали в Волшебную страну.
Первые дни на Земле
Проживающий в Волшебной стране отшельником Урфин Джюс получает от Железного Дровосека в подарок телескоп. Как-то глядя в него, он видит «Диавону», но не придаёт этому значения. Урфин занимается и огородничеством. Он выращивает невиданные овощи и фрукты и передаёт их жителям Изумрудного города, чтоб те устраивали праздники Угощения. Готовясь к празднику, Жевуны видят в небе красный шар и, испугавшись, бегут к Страшиле.
Пришельцы приземляются ночью, рассчитывая, на то, что все спят. Отправившись на разведку, они находят замок волшебника Гуррикапа и превращают его в свой лагерь. Птицы, увидев незнакомцев, сообщают об этом Страшиле. Страшила срочно собирает совет и заглядывает в волшебный ящик. Тилли-Вилли отправиляется к гномам, чтобы отнести их к заброшенному замку. Гномы должны всё разузнать. Теперь Страшила всё время получает донесения о том, что делают пришельцы.
Менвиты похищают одного из бывших подземных королей, а ныне ткача Ментахо с женой, чтобы с их помощью изучить язык землян. Ментахо, также как и арзаки, пугается взгляда менвитов. Но вездесущие гномы сообщают Ментахо, что Страшила не оставит его.
Геологи пришельцев находят залежи изумруда. Изучая язык, генерал пытается подкупить изумрудами Ментахо и выпытать у него тайны страны. Но Ментахо говорит лишь то, что разрешил Страшила. Ильсор переходит на сторону Ментахо. Он предлагает выпускать Тилли-Вилли на дороги в разных обликах, чтобы пришельцы решили, что Волшебная страна населена великанами. На вопрос генерала Ментахо отвечает, что именно эти великаны помогли Гудвину завоевать страну.
Птенец Карфакса Гориэк во время охоты задевает радар и пушку пришельцев, установленные в горах, и сбрасывает их в ущелье. Тогда пришельцы решают вынести радары за пределы страны, но чёрные камни Гингемы не дают сделать это, и пришельцы остаются без связи с Рамерией.
Энн, Тим и пришельцы
Дракон Ойххо привез Кагги-Карр и Фараманта в Канзас, попросить Энни о помощи. Призвав Альфреда Каннинга, Энни и Тим прибыли в Волшебную страну. На этот раз Артошка остался дома.
Арзаки, добывающие изумруды для генерала заметили, что если у них в руке изумруд, гипноз менвитов на них не действует. Среди арзаков назрело восстание.
Урфин Джюс начал снабжать пришельцев своими необыкновенными плодами, получая за это изумруды.
Птицы, под предводительством Кагги-Карр напали на базу пришельцев, огороженную колючей проволокой и генерал приказал отключить сигнализацию.
Усыпительная вода
На совете, созванном Страшилой был разработан план по уничтожению пришельцев. Гуляющую по Изумрудному городу Энни, похитил летчик пришельцев. На допросе у генерала, Энни отвечала то, что и наученный Страшилой Ментахо. Мыши, под предводительством Рамины проникли в комнату генерала и изгрызли всё, что там было. Тим, надев серебряный обруч, который сделал его невидимым, пробрался на базу. Мыши прорыли туннель и на базу хлынула Усыпительная вода. Пользуясь всеобщей суматохой, Тим похитил Энни.
Генерал созвал совет и решил предпринять поход на Изумрудный город. Ильсор предупредил об этом Ментахо, а тот гномов. Страшила приказал покрасить специальной краской дуболомов и послал их на базу пришельцев. Пришельцы применяли лучевые пистолеты, а краска направляла лучи обратно.
Пришельцы напали на Изумрудный город. Но с помощью орлов под предводительством Карфакса армия была разбита.
Урфину Джюсу пришла в голову мысль поджечь камни Гингемы. После поджога одного из камней, он собрал обломки и привёз их домой. Скрывая обломки под плодами, Урфин привёз их на базу пришельцев. Сказав, что это сокровища, Урфин подстроил генералу ловушку и забрал изумруды, пока камни держали генерала в своем плену.
Подготовив мину и поток Усыпительной воды, Страшила двинул свою армию на пришельцев. Победа была полной, менвиты были усыплены. Под предводительством Ильсора пришельцы вернулись домой, а Энни с Тимом и Альфредом в Канзас.