«У лукоморья дуб зелёный...» — это отрывок из начала поэмы «Руслан и Людмила».
На берегу моря стоит дуб, на дубе — золотая цепь, а по этой цепи ходит учёный кот, поёт песни и рассказывает сказки.
В этом чудесном месте живут персонажи сказок. Там бродит леший, а на ветвях сидит русалка. На неведомых дорожках этой страны — «следы невиданных зверей», «избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей». Там «тридцать витязей прекрасных» с дядькой Черномором во главе выходят из морских волн, королевич берёт в плен «грозного царя», а в небе «колдун несёт богатыря». Царевна там заточена в темницу, а волк ей служит. Там Баба Яга в самоходной ступе и Кащей «над златом чахнет».
В конце рассказчик говорит, что он там был, всё видел своими глазами, а учёный кот рассказал ему историю о Руслане и Людмиле.