Стояло лето и солнце в Нью-Йорке жгло неимоверно. Человек лет сорока говорит проходящему мимо толстяку, что лучший курорт – это Нью-Йорк. Где-то нужно вставать в четыре часа утра, карабкаться на горы, быть съеденным мошкарой, а тут в маленьком пансионе все удобства. В ответ на это толстяк приглашает его поехать с ним на рыбалку, мотивируя тем, что Хардинг поймал огромную форель. Сначала патриот Нью-Йорка отказывается, а потом задумывается на какую же наживку словил рыбу Хардинг.
В маленьком горном отеле собирается весёлое общество, в котором выделяется мисс Мери Сьюэлл. За её внимание соперничают сын миллионера Комптон и Гейнс. Гейнс надевает на Мери венок из роз и говорит, что всегда готов быть её верным рыцарем.
Патриот Нью-Йорка, Гейнс просыпается и видит, что пришло от жены. Мери пишет, что вчера стояла как раз на том месте, где пятнадцать лет назад он надел на неё венок из роз. И хоть средств едва хватает, она благодарна ему, что он выделил ей с детьми денег на поездку.
Гейнса интересует на какую наживку Хардинг ловит форель.