В маленьком ресторанчике два друга беседуют о смысле жизни. Телемак Хикс рассказывает историю своего израненного уха.
У Телемака был друг Пейсли Фиш и он вообразил, что они навечно привязаны друг к другу. Семь лет они были друзьями в деле и думалось, что никакие ухищрения не посеют раздор между ними.
Как-то летом Телемак с Пейсли поехали отдохнуть в горы. Ужиная в одном из ресторанов, друзья обращают внимания на его хозяйку:вдову миссис Джессап. Друзья решают ухаживать за ней в открытую и кто бы не вышел победителем, они всё равно останутся друзьями.
Вечером после работы миссис Джессап отдыхает на скамейку. Туда же приходят и друзья. Если один приходит раньше другого, то он честно ждёт друга, не предпринимая никаких действий.
Однажды Телемак приходит раньше. Вдова изливает ему душу об одиночестве, но Телемак объясняет, почему он не может её выслушать. Но тем не менее, придя раньше Пейсли на целую перекурку, Телемак делает вдове предложение. Она принимает его, намекая пришедшему после Пейсли, что у него нет никаких шансов и лучше ему поскорее убраться.
Телемак и миссис Джессап венчаются. Пейсли прибегает на церемонию рассчитывая, что священник по ошибке обвенчает с невестой его. Он жмёт Телемаку руку, говоря, что тот действовал честно и благородно и Пейси гордится, что может назвать его своим другом.
Молодые остаются одни. Миссис Хикс прибирается в комнате и зовёт мужа, который сидит на крыльце, вспоминая минувшие события. Упомянув в ответ имя Пейсли, Телемаку кажется, что его ухо отстрелили из сорокапятикалиберного. Оказалось, что это по уху съездила половая щетка, которую держит миссис Хикс.