Прошло несколько месяцев после событий предыдущей книги. Нильфгаард начал наступление на северные королевства.
В Брокилоне дриады лечат Геральта от ран, полученных им во время мятежа на Таннеде. Вновь встав на ноги, ведьмак тут же отправляется на поиски Цири. В этом путешествии к нему постепенно присоединяются новые спутники — его старый друг, трубадур Лютик; отважная лучница Мильва; Кагыр, рыцарь в шлеме с крыльями хищной птицы, тот самый, что являлся Цири в её кошмарах; и вампир Эмиель Регис. На помощь Цири отправляется и сбежавшая из плена чародейка Йеннифэр.
Цири под именем Фалька продолжает разбойничать с бандой Крыс, сея хаос и смерть и наводя ужас на всю округу. Цирилла заводит близкую дружбу с одним из членов банды — девушкой по имени Мистле. Но Крысы Пограничья и не подозревают, что по их следу уже идёт не ведающий жалости и неудач охотник за головами Лео Бонарт.