Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приезжает на станцию «Гнилушки». До усадьбы, куда он направляется, ему остаётся 30-40 вёрст. После продолжительных поисков землемер находит мужика Клима, согласившегося доставить его в Девкино, имение генерала Хохотова.
Они начинают свой путь. Смирнов про себя удивляется умению русских возниц сочетать черепашью езду и невероятную тряску. Темнеет. Землемер начинает подозревать, что Клим - разбойник, готовящий нападение. Пугая возницу, он начинает хвастаться невероятной силой, револьверами, рассказывать истории о своих сражениях с бандитами.
Заехав в лес, Глеб Гаврилович просит не гнать так лошадей - его догоняют товарищи с револьверами, а вместе ехать веселее. Он делает вид, что хочет показать вознице несуществующие револьверы и начинает рыться по карманам. Клим пугается и бросается в лес. Около двух часов Смирнов зовёт испуганного мужика.
Наконец перепуганный крестьянин возвращается. Землемер признаётся ему в своей трусости, раскрывает обман, после чего они продолжают путь. Больше Смирнову Клим не кажется опасным.